拓斯达: 对于拓斯转债赎回践诺的第五次请示性公告

证券代码：300607    证券简称：拓斯达        公告编号：2024-127 债券代码：123101    债券简称：拓斯转债           广东拓斯达科技股份有限公司     对于“拓斯转债”赎回践诺的第五次请示性公告    本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容真实、准确、完好， 莫得差错纪录、误导性述说或要害遗漏。 特别请示： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。                      ：2024 年 12 月 20 日 “深交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻 结的，建议在住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎 回的情形。 板股票妥贴性科罚要求的，不成将所捏“拓斯转债”颐养为股票，特提请 投资者温雅不成转股的风险。 的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“拓斯 转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，特别提醒“拓斯转债” 捏有东说念主细心在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请 投资者细心投资风险。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有 限公司（以下简称“公司”            ）股票价钱已有联结 15 个交游日的收盘价不低 于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）                                           ， 已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养 公司债券召募发挥书》          （以下简称“《召募发挥书》”）中的有条件赎回 条件。   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》， 集中现时商场及公司自己情况，经过笼统筹商，公司董事会、监事会痛快 公司愚弄“拓斯转债”的提前赎回职权。现将“拓斯转债”赎回的干系事 项公告如下：   一、可颐养公司债券基本情况   （一）可颐养公司债券刊行情况   经深圳证券交游所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于痛快广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公莳植行了 670 万张可颐养公司债券（以下简称 “可转债”     ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6 年。    （二）可颐养公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交游，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。    （三）可颐养公司债券转股期限   把柄《深圳证券交游所创业板股票上市规章》                      《召募发挥书》的干系 章程，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可颐养公司债券刊行完结之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 9 月 16 日） 起至可颐养公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延） 止。    （四）可颐养公司债券转股价钱调整情况 监事会第七次会议，永别审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》              ，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度鞭策大会审议通过上述议案，痛快以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以成本公积金向合座鞭策每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司践诺完成 2020 年度权益分拨事宜，把柄《广东拓斯达科技股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募发挥书》（以下简称 “《召募发挥书》        ”）及中国证券监督科罚委员会对于可转债刊行的干系规 定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调整为 布的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的公告》                      （公告编号：2021-044）                                    。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年戒指性股票与股票期权激勉 计议戒指性股票第二个限售期根除限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件成立的议案》         。公司本次股票期权行权经受自主行权模式，履行行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日时刻，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106 万股。把柄《召募发挥书》及中国证券监督科罚委员会对于可转债刊行的 干系章程，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的公告》                        （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，永别审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》      ，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鞭策大会审议通 过上述议案，痛快以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 0.25 元东说念主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司践诺完成 2021 年度权益分拨事宜，把柄《召募发挥书》及中国 证券监督科罚委员会对于可转债刊行的干系章程，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可颐养公司债券转 股价钱调整的公告》         （公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，永别审议通过了《对于回购刊出 2019 年戒指性 股票与股票期权激勉计议部分戒指性股票的议案》                      ，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时鞭策大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票激勉对象（以下简称“原激勉对象”）因辞职而下野，已不稳妥 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年戒指性股票与股票期权激勉 计议（草案）      》（以下简称“《激勉计议》”）章程的激勉条件，公司将其 捏有的已获授但尚未根除限售的戒指性股票 14,400 股进行回购刊出，另 戒指性股票第三个根除限售期公司层面事迹考察未达到根除限售条件， 公司将 24 名戒指性股票激勉对象已获授且在第三个根除限售期未根除限 售的戒指性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名戒指性股票激勉对象 原授予戒指性股票总额的 30%。鉴于：①1 名戒指性股票原激勉对象因辞 职而下野；②戒指性股票第三个根除限售期公司层面事迹考察未达到解 除限售条件，上述激勉对象均已不稳妥公司《激勉计议》章程的激勉条件。 痛快公司对原激勉对象及 24 名激勉对象已获授但尚未根除限售的戒指性 股票、第三个根除限售期未达到根除限售条件的戒指性股票统共 897,408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，戒指性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。把柄《召募发挥书》及中国 证券监督科罚委员会对于可转债刊行的干系章程，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调整为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可颐养公司 债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，永别审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鞭策大会审 议通过上述议案，痛快以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 0.71 元东说念主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督科罚委员会对于可转债刊行的干系章程，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调整为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可颐养公 司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，永别审议通过了《对于回购刊出 2019 年戒指性股票与 股票期权激勉计议剩余戒指性股票的议案》                   ，并于 2023 年 7 月 21 日召开 了 2023 年第三次临时鞭策大会审议通过上述议案。鉴于戒指性股票第四 个根除限售期公司层面 2022 年度事迹考察目标未达成，痛快公司以每股 根除限售期未能根除限售的 588,672 股戒指性股票，回购总金额为 认，公司本次部分戒指性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为 转债刊行的干系章程，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的公告》                              （公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，永别审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鞭策大会审议通过 上述议案，痛快以公司践诺权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购 股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向合座鞭策每 10 股派发现款 红利 0.43 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司践诺已完成 2023 年度权益分拨事宜， 把柄《召募发挥书》及中国证监会对于可转债刊行的干系章程，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股调整为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会淡薄向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，董 事会淡薄向下修正可颐养公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鞭策大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》                       ，把柄《召募发挥书》 干系章程及公司 2024 年第三次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》                           （公告编号：    二、“拓斯转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    把柄《召募发挥书》的章程，“拓斯转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，如若公司 A 股股票联结三 十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分 未转股的可颐养公司债券。   当期应计利息的接洽公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的可颐养公司债券票面 总金额；   i：指可颐养公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行 日期天数（算头不算尾）           。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前 的交游日按调整前的转股价钱和收盘价接洽，在调整后的交游日按调整 后的转股价钱和收盘价接洽。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有联结 的 130%（即 16.64 元/股）。已空闲公司股票联结三十个交游日中至少有 十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 公司《召募发挥书》中的有条件赎回条件。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱的阐述依据   把柄公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的商定，                           “拓斯转债” 赎回价钱为 101.16 元/张。接洽经由如下：   当期应计利息的接洽公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的可颐养公司债券票面 总金额；     i：指可颐养公司债券畴昔票面利率（1.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的履行日期天数为 282 天（算头 不算尾）。     每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/ 张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的 利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     适度赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册 的合座“拓斯转债”捏有东说念主。     （三）赎回门径实时刻安排 “拓斯转债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。 赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯 转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。 “拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商成功划入“拓斯转债”捏有 东说念主的资金账户。 息败露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）接洽模式   接洽部门：证券部   接洽地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗更正路 2 号   连络电话：0769-82893316   连络邮箱：topstar@topstarltd.com   四、履行抑遏东说念主、控股鞭策、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、 高档科罚东说念主员在赎回条件空闲前的六个月内交游“拓斯转债”的情况   经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件空闲前 6 个月内，公司实 际抑遏东说念主、控股鞭策、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档科罚东说念主 员不存在交游“拓斯转债”的情形。   五、其他需发挥的事项 券公司进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈述前接洽开户 证券公司。 成股份的最小单元为 1 股；清除交游日内屡次陈述转股的，将合并接洽 转股数目。可转债捏有东说念主请求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时 不及颐养为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的干系章程， 在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票 面余额过火所对应确当期应答利息。 于转股陈述后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回可颐养公司债券的法律主张书； 回“拓斯转债”的核查主张。   特此公告。                   广东拓斯达科技股份有限公司董事会