证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-100 四川和邦生物科技股份有限公司 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 向不特定对象刊行可窜改公司债券 上市公告书 保荐东说念主（主承销商） （北京市向阳区幽静路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层） 二〇二四年十一月 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 第一节 要紧声明与请示 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“刊行东说念主”、“公 司”或“本公司”）全体董事、监事和高等照看东说念主员保证上市公告书的确切性、 准确性、完满性，承诺上市公告书不存在荒诞记录、误导性敷陈或要害遗漏，并 承担个别和连带的法律背负。 根据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等商量法律、法则的司法，本公司 董事、高等照看东说念主员已照章履行诚信和勤奋尽职的义务和背负。 中国证券监督照看委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可窜改公司债券上市及商量事项的 想法，均不标明对本公司的任何保证。 本公司提醒高大投资者夺目，凡本上市公告书未触及的商量内容，请投资者 查阅 2024 年 10 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四 川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券召募领会书》 （以下简称“召募领会书”）全文。 如无终点领会，本上市公告书中的简称或名词的释义与召募领会书相易。本 上市公告书中部分预计数若与各数平直相加之和在余数上有各异，均为四舍五入 所致。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 第二节 概览 一、可窜改公司债券简称：和邦转债 二、可窜改公司债券代码：113691 三、可窜改公司债券刊行量：460,000 万元（4,600 万张，460 万手） 四、可窜改公司债券上市量：460,000 万元（4,600 万张，460 万手） 五、可窜改公司债券上市所在：上海证券交易所 六、可窜改公司债券上市时候：2024 年 11 月 19 日 七、可窜改公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 28 日至 2030 年 10 月 项不另计息）。 八、可窜改公司债券转股的起止日期：自愿行收尾之日（2024 年 11 月 1 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 1 日，非交易日顺延）起至 可转债到期日（2030 年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后 的第一个交易日，顺缓时间付息款项不另计息）。 九、可窜改公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起 每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延 时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求窜改成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 十一、可窜改公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司上海分公 司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）。 十二、保荐东说念主（主承销商）：始创证券股份有限公司（以下简称“始创证券”）。 十三、可窜改公司债券的担保情况：本次刊行的可窜改公司债券不提供担保。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 十四、本次可窜改公司债券信用级别：公司遴聘中证鹏元资信评估股份有限 公司（以下简称“中证鹏元”）对本次刊行的可转债进行了信用评级，公司主体 信用品级为 AA，评级估量为沉稳，本次可转债信用品级为 AA。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 第三节 绪论 本上市公告书根据《公司法》 《证券法》 《上市公司证券刊行注册照看办法》 《上海证券交易所股票上市司法》以偏激他联系的法律法则的司法编制。 经中国证券监督照看委员会证监许可20241233 号文快活注册，公司于 本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）收市 后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东烧毁优先 配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 经上海证券交易所自律监管决定书2024153 号文快活，公司本次刊行的 债券简称“和邦转债”，债券代码“113691”。 投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询召募领会书全文 及本次刊行的联系贵府。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 第四节 刊行东说念主概况 一、刊行东说念主基本情况 公司称号 四川和邦生物科技股份有限公司 英文称号 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. 和谐社会信用代 码 法定代表东说念主 曾小平 注册老本 883,125.0228 万元 成立日期 2002 年 8 月 1 日 注册地址 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 办公地址 四川省成齐市青羊区广富路 8 号 C6 幢 股票上市地 上海证券交易所 股票简称及代码 和邦生物，603077.SH 上市日期 2012 年 7 月 31 日 邮政编码 614800 电 话 028-6205 0230 传 真 028-6205 0290 互联网址 http://hebang.cn 电子信箱 jsy@hebang.cn 许可形貌：农药分娩；农药批发；农药零卖；肥料分娩；第二、三 类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学 品分娩；危境化学品分娩；危境化学品操办；危境废料操办；食物 添加剂分娩；饲料添加剂分娩；货品收支口；工夫收支口；收支口 代理（照章须经批准的形貌，经联系部门批准后方可开展操办行动， 操办范围 具体操办形貌以联系部门批准文献梗概可证件为准）一般形貌：肥 料销售；化肥销售；化工居品分娩（不含许可类化工居品）；化工 居品销售（不含许可类化工居品）；工夫做事、工夫开发、工夫咨 询、工夫交流、工夫转让、工夫扩充；固体废料治理；非食用盐销 售；国内贸易代理；食物添加剂销售（除照章须经批准的形貌外， 凭营业派司照章自主开展操办行动） 二、刊行东说念主历史沿革 （一）有限背负公司建树 和邦生物（曾用名和邦股份）前身为和邦化工，成立于 2002 年 8 月 1 日。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 和邦化工成立地注册老本为 4,800.00 万元，其中庸邦集团出资 4,300.00 万元，张 丽华出资 500.00 万元。 有限背负公司建树地股权结构如下： 序号 股东称号或姓名 出资金额（元） 出资比例（%） 预计 48,000,000.00 100.00 乐山恒信管帐师事务整个限背负公司（后改名为“四川方略管帐师事务整个 限背负公司”）于 2002 年 7 月 26 日出具了乐恒会师验（2002）022 号验资答复， 阐述上述股东出资到位。2002 年 8 月 1 日，四川省乐山市工商行政照看局核发 了注册号为 5111122800119《企业法东说念主营业派司》。 （二）股份公司的建树 务整个限背负公司审计的净钞票值 363,449,735.90 元为基础，按照 1.2115:1 的比 例折搭伙本共计 30,000.00 万股，全体变更建树为股份有限公司。 验，并出具“君和验字（2008）第 2002 号”《验资答复》。 《企业法东说念主营业派司》。 全体变更建树股份公司时的股本结构如下： 序号 股东称号或姓名 持股数目（股） 持股比例（%） 预计 300,000,000 100.00 （三）初次公开刊行股票并上市 经中国证监会“证监许可2012704 号”文批准，和邦股份向社会公开刊行 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 东说念主民币普通股（A 股）股票 10,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股刊行价钱 为 45,000.00 万股。 答复》，考证收尾 2012 年 7 月 24 日，公司已收到向社会公众召募的资金 175,000.00 万元。 初次公开刊行后，公司的股权结构如下表所示： 股权性质 持股数目（股） 持股比例 一、尚未教授股份 350,000,000 77.78% 二、可教授股份 100,000,000 22.22% 社会公众股 100,000,000 22.22% 预计 450,000,000 100.00% （四）刊行东说念主初次公开刊行并上市后的要害股权变更 经中国证监会“证监许可2014363 号”文批准，和邦股份向省盐总公司发 行 55,547,425 股股份购买其持有的和邦农科 51.00%股权。2014 年 4 月 9 日，和 邦股份完成了和邦农科 51.00%股权过户登记手续，和邦农科成为和邦股份全资 子公司。2014 年 4 月 15 日，华信所针对刊行股份购买钞票而新增注册老本东说念主民 币 55,547,425.00 元进行审验，并出具了“川华信验（2014）20 号” 《验资答复》。 和邦股份于 2014 年 4 月 17 日向中国证券登记结算有限背负公司上海分公 司苦求办理完成新增股份登记手续，并于 2014 年 4 月 29 日办理完成工商变更登 记，变更后的注册老本和实收老本均为东说念主民币 505,547,425.00 元，股本结构如下： 形貌 股东称号或姓名 持股数目（股） 比例（%） 和邦集团 268,740,000 53.16 有限售条件教授股 省盐总公司 55,547,425 10.99 贺正刚 31,260,000 6.18 有限售条件教授股小计 355,547,425 70.33 无穷售条件教授股小计 150,000,000 29.67 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 形貌 股东称号或姓名 持股数目（股） 比例（%） 预计 505,547,425 100.00 经 2014 年 4 月 23 日和邦股份第二届董事会第三十次会议及 2014 年 5 月 26 日 2013 年年度股东大会审议批准，和邦股份 2013 年度利润分拨及老本公积金转 增股本决策为：以 2014 年 4 月 17 日股本总额 505,547,425 股为基数，向全体股 东按每 10 股分拨红利 0.40 元（含税），共计派发现款股利 20,221,897.00 元，以 老本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。 案实施完毕。2014 年 7 月 12 日，华信所针对这次转增的新增注册老本东说念主民币 均为东说念主民币 1,011,094,850.00 元。 经中国证监会“证监许可2015460 号”文批准，和邦股份向申万菱信基金 照看有限公司等 7 名投资者非公开刊行 92,984,676 股股份，刊行价钱为 15.01 元 /股，召募资金总额为 1,395,699,986.76 元，扣除刊行用度后骨子召募资金净额为 行审验，并出具了“川华信验（2015）23 号”《验资答复》。 苦求办理完成新增股份登记手续。2015 年 6 月 9 日，公司办理完成工商变更登 记，变更后的注册老本和实收老本均为东说念主民币 1,104,079,526.00 元，股本结构如 下： 形貌 股东称号或姓名 持股数目（股） 比例（%） 和邦集团 537,480,000 48.68 省盐总公司 84,043,255 7.61 有限售条件教授股 贺正刚 62,520,000 5.66 申万菱信基金照看有限公司等 7 92,984,676 8.42 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 形貌 股东称号或姓名 持股数目（股） 比例（%） 名投资者 有限售条件教授股小计 777,027,931 70.38 无穷售条件教授股小计 327,051,595 29.62 预计 1,104,079,526 100.00 经 2015 年 7 月 30 日和邦股份第三届董事会第十四次会议及 2015 年 8 月 17 日 2015 年第三次临时股东大会审议批准，公司 2015 年半年度老本公积金转增股 本决策为：以 2015 年 6 月 30 日股本总额 1,104,079,526 股为基数，以老本公积 金向全体股东每 10 股转增 20 股。 毕 。 2015 年 9 月 2 日 ， 华 信 所 针 对 此 次 转 增 的 新 增 注 册 资 本 东说念主 民 币 《验资答复》。 均为东说念主民币 3,312,238,578.00 元。 经中国证监会“证监许可2016917 号”文批准，公司向西部利得基金照看 有限公司等 4 家投资者非公开刊行 701,966,071 股新股，刊行价钱为 5.60 元/股。 本次刊行召募资金总额为 3,931,009,997.60 元，扣除刊行用度 60,085,346.61 元后， 召募资金净额为 3,870,924,650.99 元。2016 年 9 月 29 日，华信所对本次刊行募 集资金进行了审验，并出具了“川华信验（2016）94 号”《验资答复》。 理完毕本次非公开刊行的股权登记及股份限售手续。2016 年 11 月 28 日，公司 办理完成工商变更登记，变更后的注册老本和实收老本均为东说念主民币 形貌 股东称号或姓名 持股数目（股） 比例（%） 省盐总公司 127,114,731 3.17 有限售条件教授股 西部利得基金照看有限公司 701,966,071 17.49 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 形貌 股东称号或姓名 持股数目（股） 比例（%） 等 4 名投资者 有限售条件教授股小计 829,080,802 20.65 和邦集团 1,653,629,011 41.19 无穷售条件教授股 贺正刚 187,560,000 4.67 其他无穷售条件教授股股东 1,343,934,836 33.48 无穷售条件教授股小计 3,185,123,847 79.35 预计 4,014,204,649 100.00 物 2016 年度利润分拨预案》，拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 4,014,204,649 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股、送红股 2 股（含税）、派现款红利 了本次利润分拨、老本公积转增股本决策。 完毕。2017 年 7 月 13 日，公司办理完成工商变更登记，变更后的注册老本和实 收老本均为东说念主民币 8,831,250,228.00 元。 三、刊行东说念主股本结构及前十名股东持股情况 （一）刊行东说念主股本结构 收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主股份总额为 883,125.0228 万股，股权结构如 下： 股份类别 股份数目（万股） 股份比例（%） 一、有限售条件股份 0.00 0.00% 其中：国有法东说念主办股 0.00 0.00% 二、无穷售条件股份 883,125.0228 100.00% 其中：东说念主民币普通股 883,125.0228 100.00% 三、股份总额 883,125.0228 100.00% 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 （二）刊行东说念主前十大股东持股情况 收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主前十名股东持股情况如下： 持有有限 持股数目 持股比例 售条件的 序号 股东称号 股东性质 （股） （%） 股份数目 （股） 境内非国 有法东说念主 四川省盐业集团有限背负公 司 境内当然 东说念主 四川和邦生物科技股份有限 公司-第二期职工持股策画 四川和邦生物科技股份有限 公司－第三期职工持股策画 中国农业银行股份有限公司- 证券投资基金 境内当然 东说念主 境内当然 东说念主 境内当然 东说念主 预计 3,624,275,016 41.05 - - 注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，收尾 2024 年 6 月 30 日，四 川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 65,941.54 万股，持股比例 四、刊行东说念主的控股股东及骨子适度东说念主 （一）刊行东说念主股权适度结构图 收尾 2024 年 6 月 30 日，公司的股权适度结构图如下： 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 贺正刚 和邦集团 省盐总公司 其他股东 和邦生物 （二）刊行东说念主控股股东及骨子适度东说念主基本情况 刊行东说念主控股股东为和邦集团，骨子适度东说念主为贺正刚。刊行东说念主最近三年控股股 东、骨子适度东说念主未发生变化。 和邦集团成立于 1993 年 8 月 5 日，注册老本为 13,500.00 万元，法定代表东说念主 为贺正刚，注册地址为乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村，操办范围为一般形貌： 企业总部照看；煤炭及成品销售（除照章须经批准的形貌外，凭营业派司照章自 主开展操办行动）。许可形貌：煤炭开采（分支机构操办）；货品收支口；工夫 收支口（照章须经批准的形貌，经联系部门批准后方可开展操办行动，具体操办 形貌以联系部门批准文献梗概可证件为准）。 收尾 2024 年 6 月 30 日，和邦集团平直持有公司 22.24%的股份，系公司控 股股东，和邦集团的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例 预计 13,500.00 100.00% 贺正刚先生于 1954 年 3 月出身，中国籍，无永远境外居留权，EMBA 学历。 长，2012 年 8 月至 2021 年 5 月任和邦集团总司理，2021 年 5 月于今任和邦集团 践诺董事，2013 年 12 月至 2023 年 8 月任巨星农牧董事长，2002 年至 2017 年 5 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 月任和邦生物董事长，2017 年 5 月于今任和邦生物董事。 收尾 2024 年 6 月 30 日，贺正刚平直持有公司 41,263.20 万股，平直持股比 例为 4.67%；通过和邦集团波折持有公司 196,377.91 万股，持股比例为 22.24%， 预计持股比例 26.91%，系公司骨子适度东说念主。 五、刊行东说念主主要操办情况 （一）刊行东说念主主要业务及主要居品 刊行东说念主依托于自己领有的马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，预计 9,091 万吨 储量的磷矿资源、9,800 万吨储量的盐矿资源，以及西南地区自然气产地供应优 势，具备了完毕高成长性发展的基础。刊行东说念主所触及的居品，从单一的纯碱、氯 化铵业务发展到纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃、蛋氨酸、生物农药、油 气能源供应、光伏硅片、光伏玻璃、光伏组件等全产业链居品。刊行东说念主通过自主 改进、引进寰球最初的分娩工夫和一流的开发，多年来络续进行中枢业务升级， 勾搭资源上风，成为了一个具有较着成本上风的磷、盐、气龙头平台型公司，实 现了工夫一流、质料一流、成本一流的运营主义。 （1）农业业务居品及用途 ①草甘膦、双甘膦 草甘膦（英文商品名 Glyphosate），为寰球市集份额最大的除草剂，具有高 效、低毒、广谱灭素性等优点。同期，基于其细腻的除草后果以及低毒特点，草 甘膦也适用于轮种期的农业分娩以及果园的除草。 双甘膦（PMIDA，分子式（C5H10NO7P）），系草甘膦中间体，通过一步氧 化工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比梗概为：1.5:1，即约 1.5 吨双甘膦可 产出 1 吨草甘膦。 ②生物农药、生物兽药 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 以色列 S.T.K 的生物农药、兽药，是从自然植物、生物索要剂中制取，基于 植物源活性因素，及某种当然起原的活性因素，开发出的新一代具有抗菌，杀虫 后果的广谱生物农药。其改进居品既包括单活性因素的纯自然生物农药，也包括 多活性因素的由植物源索要物和传统化学合成物复配而成的夹杂生物农药，能显 著的裁汰农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响，具有环保、绿色、有 机特点，使用后无农残、药残等优点，世俗的应用于农业分娩。 ③蛋氨酸居品 蛋氨酸是组成卵白质的基本单元之一，蛋氨酸主要应用于饲料养分剂、医药 中间体、食物养分剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的移动及磷的代谢和肾上腺素、 胆碱及肌酸的合成，同期如故合成卵白质和胱氨酸的原料，是动物必需的“氨基 酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸，不错按照动物生理对氨基酸的需求，平衡饲料 配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值，也对当前我国扩充低蛋饲料原料 有积极、要紧作用。 （2）化工业务居品及用途 ①纯碱 碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为 Na2CO3，又叫纯碱，呈白色粉末或 颗粒，是要紧的基础化工原料之一。碳酸钠世俗地应用于国民经济的各个方面， 主要用于玻璃制造、碳酸锂制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、 食物制造等。 ②氯化铵 氯化铵（NH4Cl）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵 95%以上用于农肥， 其中 90%以上又用于制造复合肥。 ③卤水 卤水为盐类含量高于 5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务， 主要看成公司双甘膦业务、纯碱业务原料，同期也供应顺城盐品用于制工业盐、 食用盐。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 ④磷矿（在建形貌） 公司马边烟峰磷矿形貌的采矿工程建树已接近尾声，已完毕工程矿的销售； 刘家山汉源磷矿已经起始建树。磷矿为黄磷、磷酸原料，下贱应用最大的两个领 域为：磷酸铁锂电板、农化。 （3）光伏、玻璃业务居品及用途 ①玻璃、智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻璃 公司居品为玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻璃 等居品。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要居品在建筑遮盖、 电子表露、节能环保等高端界限有着世俗的应用出路。 ②光伏封装材料及成品形貌 重庆年产 8GW 光伏封装材料及成品形貌，接管先进的全自动化智能适度技 术、宽液流成形工艺、薄型化背板玻璃钢化工夫分娩光伏封装材料及成品，主要 用于光伏发电。其中两条光伏玻璃分娩线（分辨为 1,000t/d 及 900t/d）以及 2GW 光伏组件分娩线均已建成并陆续投产。鉴于光伏组件行业竞争利害，产能援手， 行业全体库存较高，公司将暂缓尚未投建的光伏组件形貌投资。 光伏玻璃面板主要用于光伏组件封装，掩盖在太阳能电板上，具有细腻的抗 风压和承受日夜温差变化大的身手。 光伏玻璃背板是双面双玻组件的要紧组成部分，比拟于单玻组件，双玻组件 在零透水率、优良机械性能、少热斑毁伤、裁汰组件温度、低 PID 概率等方面优 势较着。 光伏组件（也称为太阳能电板组件）主要用于太阳能发电，是光伏发电系统 中的中枢部分。 ③N+型单晶硅片 阜兴科技 10GW N+型超高效单晶太阳能硅片形貌，形貌启动限制 1.5—2GW （视切片厚度及逶迤效劳形成不同产能），已经分娩出及格居品并对外售售，该 产线已于 2023 年上半年转固。光伏硅片是光伏产业链中要紧的一环，比拟于传 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 统的 P 型电板，N 型电板具有窜改效劳高、双面率高、温度系数低等优点。鉴于 答复期内 N 型硅片行业全体产能援手、库存增长，基于严慎原则，公司短期内暂 不追加尚未投建形貌的后续投资。 ④光伏 EPC 泸州武骏为客户提供光伏电站形貌开发、想象、建树、运行爱戴等光伏发电 全人命周期惩办决策。 在光伏业务界限，刊行东说念主已基本形成光伏玻璃、硅片、组件、光伏 EPC 的 崎岖游“垂直一体化”产业链，基于刊行东说念主在玻璃行业多年荟萃的分娩、照看以 及销售方面的上风，在该产业链中刊行东说念主主要围绕着光伏玻璃开展业务。计议到 频年来寰球大部分区域及我国散布式光伏发电行业发展赶紧，成为推动能源转型 和完毕碳中庸主义的要紧力量，绿色低碳成为主要发展标的，刊行东说念主决定鄙人游 重心拓展光伏 EPC 业务。 （二）公司的行业竞争地位 在农药行业，刊行东说念主现在领有国内单套限制最大的双甘膦分娩线，为寰球双 甘膦最大供应商。刊行东说念主双甘膦产能达 20 万吨/年，居品性量优异，双甘膦主含 量达 98.5%以上，氯化物含量低于 0.25%。除此之外，刊行东说念主已于 2022 年 4 月与 四川省广安市缔结投资条约，将在国度级广安经开区布局现在寰球最大的 50 万 吨/年双甘膦分娩基地，广安形貌投产后，公司将成为草甘膦、双甘膦居品的寰球 龙头企业。 双甘膦主要用于合成草甘膦除草剂。刊行东说念主 5 万吨/年草甘膦形貌已建成投 产，领有寰球先进制备水平。现在行业内制备草甘膦工艺主要为 IDA 法与甘氨 酸法，刊行东说念主接管 IDA 法，在环保、工夫、质料、成本方面上风更为较着。 基于市集需求增长，草甘膦供需关系当前处于紧平衡景色；频年来，国大众 业受能耗双控、供给侧革新和环保监督政策的影响，使过期产能进一步出清，草 甘膦行业聚首度赓续提高，龙头企业上风扩大。刊行东说念主双甘膦、草甘膦形貌受益 于资源上风和工夫上风，产能利用率、成本适度水平络续援手，在环保、工夫、 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 质料、成本各方面，均处于寰球行业一活水平。 生物农药在环保、农残适度方面，较化学农药有权贵的上风，但基于成本较 高，当前市集份额较小，但增速较着。刊行东说念主子公司以色列 S.T.K.接管纯自然植 物源萃取工夫，开发 TIMOREXGOLD 生物农药居品，并于 2013 年和 2015 得回 了寰球农业界的生物农药 AGROW 改进农药奖，在生物农药杀菌剂界限为寰球 最初企业。S.T.K.进一步鼓舞生物农药及夹杂农药居品的运营与开发，改日生物 农药业务有望成为刊行东说念主的潜在盈利增长点。 蛋氨酸是新一代食物养分剂、动物饲料养分剂和医药中间体，寰球蛋氨酸市 场供给主要被赢创德固赛、诺伟司、安迪苏、住友等几家化工巨头所适度。刊行 东说念主通过引进欧洲、日本先进工艺工夫的蛋氨酸形貌已于 2021 年底认真投产，一 期骨子灵验产能为 7 万吨/年，是国内第二家完毕液体蛋氨酸量产的公司。 刊行东说念主当前主要化工居品是纯碱和氯化铵，在碳中庸配景下，环保和能耗要 求渐渐提高，当前行业中小过期产能已基本出清。刊行东说念主看成西南地区最大的联 碱制造商，市集空间褂讪。基于新能源行业储能居品对纯碱应用的新增需求，发 行东说念主专诚开发了低钙镁离子纯碱居品，以满足新能源行业需求。 基于多年运行荟萃的工夫上风和川渝地区的自然气和自有盐矿的资源上风， 刊行东说念主联碱居品在成本、质料、工艺、环保、安全等方面，均具有较着的竞争优 势，系成齐南玻玻璃有限公司、台玻成齐玻璃有限公司等多家知名下贱企业的供 应商。 刊行东说念主光伏业务由控股子公司武骏光能运营，主要居品为：光伏玻璃、光伏 组件、光伏硅片，在重庆江津领有 1,900 吨/日光伏玻璃形貌、8GW 光伏组件项 目，两条光伏玻璃分娩线（分辨为 1,000t/d 及 900t/d）以及 2GW 光伏组件分娩 线均已建成并陆续投产。在安徽阜阳领有 10GW N 型超高效光伏硅片形貌。刊行 东说念主光伏玻璃、组件形貌处在一期，光伏硅片起步段（1.5-2GW）已建成试分娩， 试分娩居品已得回了世俗的下贱认同，并于 2023 年上半年转固。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 刊行东说念主玻璃业务由控股子公司武骏光能操办，位于四川省泸州市，销区掩盖 四川、重庆、贵阳、昆明等经济发展快速增长区域，为该销区内龙头企业。武骏 光能 2023 年分娩浮法玻璃 54.50 万吨，Low-E 玻璃及中空等深加工玻璃 858.57 万平方米。刊行东说念主以平板玻璃为基础，通过改进升级，分娩深加工智能玻璃、特 种玻璃等系列居品，满足市集需求。 （三）公司的竞争上风 公司依托自有的资源及地域资源上风，制定了“专科、专注、作念优、作念强” 的提质、绿色发展策略，并进入快速成永远。公司永远相持以“寰球一流的工夫、 一流的居品性量、一流的制酿成本”为带领想想，依靠联碱、双甘膦/草甘膦、蛋 氨酸、光伏与玻璃四伟业务居品，渐渐完成了在化工、农业、光伏三大界限的基 本布局，并在此基础上，通过对资源、工夫的整合，形成了成本以及居品性量为 中枢的竞争上风。 （1）农药、饲料添加剂业务 ①资源与成本上风 刊行东说念主草甘膦、双甘膦、蛋氨酸业务所以资源上风为基础构建的资源产业链 形貌，其原材料和能源起原主如果自然气、黄磷、盐、硫、电力，前述原材料发 行东说念主均可就近取得或自有，形成较为较着的成本上风。 A、川渝是中国的自然气富产区，刊行东说念主采购自然气管说念运送距离短，管输 费低，从而使刊行东说念主取得自然气的价钱低于非产区的价钱；同期刊行东说念主全资子公 司涌江实业还领有自然气管输业务，为刊行东说念主沉稳供气带来保险； B、刊行东说念主自有磷矿资源，为草甘膦、双甘膦形貌提供填塞的磷资源保证； C、刊行东说念主坐落于岷江水系，有丰富的水力发电资源，电力供应填塞且电力 运送成本低； D、刊行东说念主领有自有盐矿和采盐业务，平直通过管说念运送至工场，制取液碱 与液氯、纯碱居品，成本适度上风较着。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 ②限制化上风 刊行东说念主草甘膦、双甘膦业务的限制化上风主要体现如下两个方面： A、接管上风工夫、限制化分娩带来的质料和成本上风 刊行东说念主全资子公司和邦农科双甘膦形貌，为当前寰球最大的全经过单体安设， 通过多年的运行训诫和工夫开发，工艺的先进性优良，勾搭马上资源上风，形成 了居品单元破钞低、东说念主均劳效高、制酿成本低、居品性量优的竞争上风。刊行东说念主 草甘膦通过植物纯氧氧化法合成，居品纯度较高，无重金属残留。 B、限制化产能带来的市集定位上风 刊行东说念主所产双甘膦、草甘膦、蛋氨酸居品，为农业过问品，做事于农业，但 刊行东说念主自己定位于原药制造商，与世俗的下贱农药制剂制造商、品牌商、渠说念商 形成协作而不竞争的优善策略关系。 （2）生物农药业务 刊行东说念主控股子公司以色列 S.T.K.，主要从事生物农药研发、制造，通过对植 物源、动物源自然物的灵验因素萃取制取生物农药，惩办农药用药的环保、农残 问题。 ①TIMOREXGOLD 系列居品，源于自然植物，环境亲和力高，同期具有预 防和调整的双重后果，可极大限定的减少农药残留，得回包括 IMO、BCS、PPIC 等多项全国农药组织认证，并于 2013 年和 2015 年得回生物农药 AGROW 奖项； ②TIMOREXGOLD 系列居品，已在好意思国、加拿大、韩国、阿根廷等寰球 30 个国度完成了农药登记，并于 2016 年 11 月得回中国农业部登记，商品华文名为 “田梦金”； ③新研发的水产生物制剂 AQUAMOR，能够替代抗生素，灵验减少病害， 于鱼类运载中可替代化学幽静剂，无抗生素残留，2016 年已在南好意思投放； ④以色列 S.T.K.通过与寰球大型农化渠说念商、品牌商协作，已在北好意思、南好意思、 南亚建立世俗的销售渠说念，进行居品销售，客户反应细腻，当前正积极拓展欧盟 市集业务。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 （1）轮回经济上风 刊行东说念主积极贯彻科学发展不雅，建树轮回经济模式，悉力以最小的资源破钞换 取最大的经济效益，完毕可络续发展。 刊行东说念主联碱工艺，在合成氨过程中产生的废气二氧化碳转变为制造纯碱的主 要原料；纯碱合成过程中无效的因素氯离子与合成氨勾搭来制取氯化铵，排斥废 渣，减少了对环境的稠浊，同期裁汰了纯碱和氯化铵的成本，充分体现了轮回经 济的优胜性。 公司自行研发、想象、投建的“氨-氮零排放”“暴空氨气回收系统”安设， 通过回收联碱安设用水、蒸发气体中含有的氨、氮元素，不仅完毕“零排放”， 还灵验的省俭了成本。刊行东说念主投建的双甘膦形貌绿色环保空洞轮回利用回收安设， 对双甘膦废水回收空洞利用和二氧化碳、氨气回收空洞利用，完毕了资源轮回利 用。 上述工艺工夫、安设的应用，既充分的进行了资源利用，又减少了废水、废 气的排放，还带来了较高的经济效益。 （2）资源及成本上风 刊行东说念主联碱法分娩纯碱的原材料和能源起原主如果自然气、工业盐、电力和 煤炭。这些原材料和能源供应填塞，均可就近取得，成本上风较着。 （3）居品性量上风 自建树以来，刊行东说念主一直死力于建树和完善严格的居品性量适度体系和居品 质料适度尺度，刊行东说念主主要居品均严格践诺国度尺度和企业尺度，享有较高市集 声誉。刊行东说念主纯碱和氯化铵居品通过 ISO9001：2015、GB/T19001-2016 质料照看 体系认证；纯碱居品经审核安妥 GB210.1-2004 尺度，氯化铵居品经审核安妥 GB2946-92 尺度。 刊行东说念主光伏、玻璃业务所以资源上风为基础构建的资源产业链形貌，其原材 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 料和能源起原主要为纯碱、石英砂、自然气。上述原材料和能源供应填塞，均可 就近取得或自供，成本上风较着。 （1）四川是自然气富产区，水电资源也较填塞，公司分娩使用的气、电供 应上有保险，采购成本低。 （2）公司用石英石原料，供应保险充分，且均可就近取得，灵验的裁汰了 该类居品的物流成本。 （3）武骏光能工夫中心领有沉稳的工夫研发团队，通过长年对光伏、玻璃 居品、分娩、工艺工夫的研发，掌执了一系列中枢工夫。 在光伏界限，武骏光能控股子公司分娩的超高效 N 型硅片，灵验地援手了 光伏电板的发电效劳，根据下贱试分娩结果，已为行业一活水平。同期刊行东说念主研 发的高质料光伏玻璃与高效劳、高可靠性的光伏组件亦已为业内一活水平。 在玻璃制造和居品方面，通过原料配料与称量工夫、熔窑优化想象和提高熔 化质料工夫、锡槽成型工夫、退火窑工夫，到集成自动适度和实时监测系统，使 分娩沉稳性和照看效劳均有援手。领有的内置窗帘（花）中空玻璃、异形中空玻 璃、夹层中空玻璃、双中空玻璃、双曲夹层玻璃、填充氩气中空玻璃、智能调光 玻璃等深度加工工夫，充分满足市集客户需求。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 第五节 刊行与承销 一、本次刊行情况 量的 56.26%。 原股东优先配售后余额部分（含原股东烧毁优先配售部分）通过上交所交易系统 网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。 原股东优先配售 258,775.90 万元（258.7759 万手），占本次刊行总量的 56.26%； 网上社会公众投资者骨子认购 193,982.60 万元（193.9826 万手），占本次刊行总 量的 42.17%；保荐东说念主（主承销商）包销本次可窜改公司债券 7,241.50 万元（7.2415 万手），占本次刊行总量的 1.57%。 占总刊行量 序号 持有东说念主称号 持疏淡量（张） 比例（%） 四川和邦生物科技股份有限公司－第二期员 工持股策画 四川和邦生物科技股份有限公司－第三期员 工持股策画 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 占总刊行量 序号 持有东说念主称号 持疏淡量（张） 比例（%） 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易 型洞开式指数证券投资基金 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 中国建树银行股份有限公司－中原中证 500 交易型洞开式指数证券投资基金 中国建树银行股份有限公司－嘉实中证 500 交易型洞开式指数证券投资基金 注：始创证券股份有限公司因包销而持有本次刊行的可窜改公司债券。 形貌 金额（万元，不含税） 承销及保荐用度 2,264.15 讼师费 62.26 审计及验资费 66.04 资信评级费 51.89 信息表露费、刊行手续费等用度 15.57 刊行用度预计 2,459.91 序 形貌 形貌实 开户行称号 账户称号 开户行账户 号 称号 檀越体 四川和邦生物科 中国银行股份有限 技股份有限公司 公司五通桥支行 广安必好意思达生物 科技有限公司 广安必 成齐银行股份有限 好意思达生 公司乐山分行 物科技 乐山市生意银行股 吨双甘 膦形貌 广安必好意思达生物 司 行 科技有限公司 兴业银行股份有限 公司乐山分行 中信银行股份有限 811100101180099552 公司成齐武成支行 6 二、本次承销情况 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 本次可窜改公司债券刊行总额为 460,000.00 万元，每张面值为东说念主民币 100.00 元，共计 460 万手，按面值刊行。本次刊行向原股东优先配售 258,775.90 万元 （258.7759 万手），占本次刊行总量的 56.26%；网上社会公众投资者骨子认购 次可窜改公司债券 7,241.50 万元（7.2415 万手），占本次刊行总量的 1.57%。 三、本次刊行资金到位情况 本次刊行可窜改公司债券召募资金扣除始创证券保荐承销费后的余额已由 保荐东说念主（主承销商）于 2024 年 11 月 1 日汇入公司指定的召募资金专项存储账 户。四川华信（集团）管帐师事务所（极度普通合伙）已对前述召募资金到账情 况进行了考证，并出具了川华信验(2024)第 0045 号《验资答复》。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 第六节 刊行条目 一、本次刊行基本情况 的第六届董事会第七次会议、2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第十九次 会议、2024 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，并经公 司 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 3 月 17 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会和 2024 年 11 月 6 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 本次刊行已经上交所审核通过，并已取得中国证监会出具的快活注册批复（证监 许可20241233 号）。 （召募资金总额减去不含税刊行用度）。 集资金资金总额为东说念主民币 460,000.00 万元，扣除刊行用度后将用于以下形貌： 单元：万元 序号 形貌 投资总额 拟利用召募资金 广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨 双甘膦形貌 预计 1,671,265.76 460,000.00 二、本次刊行可窜改公司债券的主要条目 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 本次刊行证券的种类为可窜改为公司 A 股股票的可窜改公司债券。本次发 行的可转债及改日窜改的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 本次可转债的刊行限制为 460,000.00 万元（4,600 万张，460 万手）。 本次可转债每张面值为 100 元东说念主民币。 本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 10 月 28 日（T 日）至 2030 年 10 月 27 日（非交易日顺延）。 本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息形状，到期清偿整个未转股的可 转债本金和终末一年利息。 （1）年利息计较 年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自愿行首日起每满一年 可享受确当期利息。 I ? B1 ? i 年利息的计较公式为： I ：指年利息额； B1 ：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总额； 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 i ：指可转债确昔时票面利率。 （2）付息形状 ①本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息形状，计息肇端日为可转债发 行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求窜改成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转债持有东说念主所得回利息收入的疏忽税项由可转债持有东说念主承担。 本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日（2024 年 11 月 1 日，T+4 日） 起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 1 日，非交易日顺延）起至可转债 到期日（2030 年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一 个交易日，顺缓时间付息款项不另计息）。 可转债持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较公式为： Q ? V / P ， 并以去尾法取一股的整数倍。 Q：指可转债持有东说念主苦求转股的数目； V：指可转债持有东说念主苦求转股的可转债票面总金额； P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。 可转债持有东说念主苦求窜改成的股份须是一股的整数倍。转股时不及窜改为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的商量司法，在可转债持有东说念主 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应的 当期应计利息。 （1）运转转股价钱的详情 本次刊行的可转债运转转股价钱为 2.00 元/股，不低于召募领会书公告日前 二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后 的价钱计较）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量； 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易 日公司股票交易总量。 （2）转股价钱的调整形状及计较公式 本次刊行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 上述条件出现的先后规章，轮番对转股价钱进行调整，具体调整形状如下： P1 ? P0 （ / 1 ? n） 派送股票股利或转增股本： ； P1 ?（P0 ? A ? k）（ / 1 ? k） 增发新股或配股： ； P1 ?（P0 ? A ? k）（ / 1 ? n ? k） 上述两项同期进行： ； P1 ? P0－D 派送现款股利： ； P1＝（P0－D ? A ? k）（ / 1 ? n ? k） 上述三项同期进行： ； P 其中： 0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 P 或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利， 1 为调整后转股 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 价。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将轮番进行转股价钱调整，并在上 海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱 调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整形状及暂停转股时间（如需）。 当转股价钱调整日为可转债持有东说念主转股苦求日或之后、窜改股票登记日之前，则 该持有东说念主的转股苦求按调整后的转股价钱践诺。 当公司可能发生股份回购、公司归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有东说念主的债权柄益或转股繁衍 权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护可转债持 有东说念主权益的原则调整转股价钱。商量转股价钱调整内容及操作办法将依据其时国 家商量法律法则及证券监管部门的联系司法制订。 （1）修正条件及修正幅度 在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意衔接三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。该决策须经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的 可转债的股东应当阴事；修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价钱 不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。 若在前述衔接三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调 整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后 的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。 （2）修正体式 若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定 的上市公司信息表露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告 修正幅度和股权登记日及暂停转股时间。从股权登记日后的第一个交易日（即转 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 股价钱修正日）起还原转股苦求并践诺修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为可转债持有东说念主转股苦求日或之后、窜改股票登记日之前， 该类转股苦求按修正后的转股价钱践诺。 （1）到期赎回条目 本次刊行的可转债期满后的五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含 终末一期利息）的价钱赎回沿路未转股的可转债。 （2）有条件赎回条目 在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可 转债： ①在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票在职意衔接三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）； ②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。 IA ? B2 * i * t / 365 当期应计利息的计较公式为： 。 IA ：指当期应计利息； B2 ：指本次刊行的可窜改公司债券持有东说念主办有的将赎回的可窜改公司债券 票面总金额； i ：指可窜改公司债券昔时票面利率； t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述衔接三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调 整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后 的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 （1）有条件回售条目 本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何衔接三十个交易 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债 沿路或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。 若在前述衔接三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则转股价钱在调 整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后 的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下修正的情 况，则前述衔接三十个交易日须从转股价钱向下修正后的第一个交易日起再行计 算。 本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东说念主在昔时头次满足回售条 件后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次满足回售条件时可转债持有东说念主 未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售，则该计息年度不应再哄骗回 售权，可转债持有东说念主不成屡次哄骗部分回售权。 （2）附加回售条目 若公司本次刊行的召募资金投资形貌的实施情况与公司在召募领会书中的 承诺情况比拟出现要害变化，根据中国证监会的联系司法被视作改变召募资金用 途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售其持 有的沿路或部分可转债的权柄。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债沿路或部分 按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件满足后， 不错在公司公告的附加回售请问期内进行回售，若可转债持有东说念主在当次附加回售 请问期内伪善施回售，则不应再哄骗附加回售权。 IA ? B3 * i * t / 365 当期应计利息的计较公式为： 。 IA ：指当期应计利息； B3 ：指本次刊行的可窜改公司债券持有东说念主办有的将回售的可窜改公司债券 票面总金额； 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 i ：指可窜改公司债券昔时票面利率； t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的整个股东（含因可转债转股形成的股东）均 参与当期股利分拨，享有同等权益。 本次刊行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 28 日（T 日）。 （1）刊行形状 本次刊行的可窜改公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 25 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东烧毁优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公 众投资者刊行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。 （2）刊行对象 ① 向 ②网上刊行：持有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户的自 原 然东说念主、法东说念主、证券投资基金、安妥法律司法的其他投资者等（国度法律、法则禁 股 止者除外）。参与可转债申购的投资者应当安妥《对于可窜改公司债券安妥性管 东 理 优 相 ③本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。 先 关 配 15、向原股东优先配售的安排 事 售 项 本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）收市 ： 的 后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。 刊行东说念主总股本 8,831,250,228 本 通 股，剔除回购专用账户所持有的 805,823,172 股，其余沿路可参与原 A 股股东优 次 知 发 》 32 行 （ 的 上 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 先配售。 （1）优先配售数目 原 股 东 原 可 股 优 东 先 优 配 （2）原股东优先配售的要紧日期 先 售 配 股 的 售 权 原 可 不 登 股 转 足 （3）原股东（含限售股股东）的优先认购方法 记 东 债 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计较出可认购数目 日 优 所 数 的 （ 先 有 量 若原股东的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其骨子灵验 整 日 配 原 为 申购量获配和邦转债，请原股东仔细搜检证券账户内“和邦配债”的可配余额。 数 ） 售 股 其 若原股东的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。 部 ： 认 东 在 分 10原股东持有的“和邦生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 年 月 25 日。 购 的 股 ， 则以托管在各营业部的股票分辨计较可认购的手数， 且必须依照上交所联系业务 及 优 权 对 司法在对应证券营业部进行配售认购。 缴 先 登 于 （4）原股东优先认购体式 款 认 记 计 日 ①原股东于股权登记日收市后查对其证券账户内“和邦生物”的可配余额。 购 日 算 （ 均 （ ② 出 日 通 年 原 不 ） 过 股 足 ： 上 东 营业派司、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金入款额必须大于或即是认购所需 手的部分（余数保留三位极少），将整个账户按照余数从大到小的规章进位（尾 年 交 月 参 的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理寄托手续。柜台经 数相易则未必排序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原股东可配售总量 所 与 一致。 交 33 优 月 易 日 先 系 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 办东说念主员检验原股东托福的各项笔据，复核无误后即可接受寄托。 ④原股东通过电话寄托或其他自动寄托形状寄托的，应按各证券交易网点规 定办理寄托手续。 ⑤原股东的寄托还是接受，不得撤单。 （5）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。 原股东参与优先配售的部分，应在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时缴付足额 资金。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。 在本次刊行的可转债存续时间内，当出现以下情形之一时，应当通过债券持 有东说念主会议决议形状进行决策： （1）拟变更债券召募领会书的要紧商定； （2）拟修改债券持有东说念主会议司法； （3）拟解聘、变更债券受托照看东说念主或者变更债券受托照看条约的主要内容 （包括但不限于受托照看事项授权范围、利益高低风险防患惩办机制、与债券持 有东说念主权益密切联系的负约背负等商定）； （4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应步调（包括但不限于与 刊行东说念主等联系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼体式，处置担保物或者其 他有益于投资者权益保护的步调等）的： ①刊行东说念主已经或估量不成按期支付本期债券的本金或者利息； ②刊行东说念主已经或估量不成按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿金 额卓著 5,000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可能 导致本期债券发生负约的； ③刊行东说念主归拢报表范围内的要紧子公司（指最近一期经审计的总钞票、净资 产或营业收入占刊行东说念主归拢报表相应科目 30%以上的子公司）已经或估量不成按 期支付有息欠债，未偿金额卓著 5,000 万元且达到刊行东说念主归拢报表最近一期经审 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 计净钞票 10%以上，且可能导致本期债券发生负约的； ④刊行东说念主偏激归拢报表范围内的要紧子公司（指最近一期经审计的总钞票、 净钞票或营业收入占刊行东说念主归拢报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合 并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者捣毁许可证、被托管、结束、苦求破产 或者照章进入破产体式的； ⑤刊行东说念专揽理层不成正常履行职责，导致刊行东说念主偿债身手面对严重省略情趣 的； ⑥刊行东说念主或其控股股东、骨子适度东说念主因无偿或以较着分歧理对价转让钞票或 烧毁债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东说念主偿债身手面对严重省略情趣的； ⑦增信主体、增信步调或者其他偿债保险步调发生要害不利变化的； ⑧发生其他对债券持有东说念主权益有要害不利影响的事项。 （5）刊行东说念主提议要害债务重组决策的； （6）法律、行政法则、部门规章、法式性文献司法或者本期债券召募领会 书、本司法商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。 公司已与始创证券股份有限公司缔结了《四川和邦生物科技股份有限公司向 不特定对象刊行可窜改公司债券之受托照看条约》，始创证券股份有限公司将作 为本次可转债的受托照看东说念主。 投资者认购或持有本期公司债券视作快活债券受托照看条约、债券持有东说念主会 议司法及债券召募领会书中其他商量刊行东说念主、债券持有东说念主权柄义务的联系商定。 本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额为 460,000.00 万元，扣除刊行 用度后召募资金净额将用于以下形貌： 单元：万元 序号 形貌称号 形貌总投资额 本次召募资金拟过问金额 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 序号 形貌称号 形貌总投资额 本次召募资金拟过问金额 年产 50 万吨双甘膦形貌 预计 1,671,265.76 460,000.00 本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资形貌拟过问金 额，召募资金不及部分由公司以自有资金或其他融资形状惩办。在本次刊行召募 资金到位之前，公司不错根据召募资金投资形貌进程的骨子情况以自有或自筹资 金先行过问，并在召募资金到位后按照联系法律法则司法的体式给予置换。 本次刊行的可转债不提供担保。 公司已经制定《召募资金使用照看办法》，本次刊行的召募资金存放于公司 董事会决定的专项账户中。 第七节 刊行东说念主的资信和担保情况 一、可窜改公司债券的信用级别及资信评级机构 本次可窜改公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《四川和邦生物 科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券信用评级答复》（中鹏信评 【2024】第 Z【690】号 01），公司的主体评级为 AA，评级估量为沉稳，本次可 窜改公司债券的债项评级为 AA。 在本次可转债的存续期内，中证鹏元将开展依期以及不依期追踪评级。如果 由于外部操办环境、公司自己操办情况或评级尺度的变化等因素导致本次可窜改 公司债券的信用品级下调，将会对可转债的投资价值产生不利影响并加多投资者 的投资风险，损害投资者的利益。 二、可窜改公司债券的担保情况 本次刊行的可窜改公司债券不提供担保。 三、最近三年及一期债券刊行偏激偿还的情况 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 最近三年及一期，公司偏激子公司未刊行债券。 四、本公司生意信誉情况 最近三年及一期，公司与主要客户发生业务交易时不存在严重的负约情况。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 第八节 偿债步调 公司遴聘中证鹏元为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出具 的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券信用评级 答复》（中鹏信评【2024】第 Z【690】号 01），公司主体信用级别为 AA，评级 估量沉稳，本次可转债信用评级为 AA。 在本次可转债存续期限内，中证鹏元将开展依期以及不依期追踪评级。 最近三年及一期，公司偿债身手主要目的如下： 形貌 流动比率（倍） 1.96 2.69 2.60 1.49 速动比率（倍） 1.14 1.49 2.05 1.19 钞票欠债率（归拢） 25.19% 17.62% 18.00% 18.33% 钞票欠债率（母公司） 17.30% 8.48% 15.46% 20.22% 形貌 2023 年度 2022 年度 2021 年度 利息保险倍数（倍） 6.74 21.66 71.60 46.98 息税折旧摊销前利润 （万元） 注：各目的计较方法如下： （1）流动比率=流动钞票/流动欠债 （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债 （3）钞票欠债率（归拢口径）=总欠债/总钞票 （4）钞票欠债率（母公司口径）=母公司总欠债/母公司总钞票 （5）利息保险倍数=（利润总额+利息开销）/利息开销 （6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息开销+折旧摊销 一、钞票欠债率 答复期各期末，公司母公司钞票欠债率分辨为 20.22%、15.46%、8.48%和 钞票欠债水平较低；答复期各期，公司利息保险倍数和息税折旧摊销前利润较高， 永远偿债身手较强。 二、流动比率、速动比率 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 答复期各期末，公司流动比率分辨为 1.49、2.60、2.69 和 1.96，速动比率分 别为 1.19、2.05、1.49 和 1.14。 答复期内，公司流动钞票质料较好，变现身手较强。公司的流动钞票主要包 括货币资金、应收单据及应收款项融资、应收账款、预支款项、其他应收款及存 货，其中应收款项融资、应收账款及存货占流动资金比例较大，应收款项融资为 银行承兑汇票，应收账款账龄主要聚首在一年以内且回款情况较好，存货主要为 库存商品及原材料，库龄较短，具有细腻的变现身手。公司具有较强的短期偿债 身手。 三、利息保险倍数、息税折旧摊销前利润 答复期各期，公司利息保险倍数分辨为 46.98、71.60、21.66 和 6.74，息税折 旧摊销前利润分辨为 430,013.21 万元、545,989.85 万元、256,281.26 万元和 答复期各期，公司利息保险倍数和息税折旧摊销前利润较高，永远偿债身手 较强。 四、本次融资对公司偿债身手的影响 本次向不特定对象刊行可窜改公司债券的召募资金到位后，公司的钞票及负 债限制相应加多，资金实力得到补充，为公司后续操办发展提供了有劲保险。若 本次刊行的可窜改公司债券在转股期内渐渐完毕转股，公司的净钞票将有所加多， 钞票欠债率将进一步裁汰。同期，可窜改债券票面利率相对较低，每年的债券偿 还利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息压力。公司将根据本期可 转债本息改日到期支付安排制定年度、月度资金运用策画，合理调治分拨资金， 保证按期支付到期利息和本金。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 第九节 财务管帐贵府 四川华信（集团）管帐师事务所（极度普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务答复进行了审计，分辨出具编号为“川华信审（2022）第 准无保属想法的审计答复。公司 2024 年 1-6 月财务答复未经审计。 一、答复期主要财务目的 （一）钞票欠债表、利润表、现款流量表主要数据 单元：元 形貌 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 流动钞票 11,135,509,365.20 9,854,626,292.04 9,718,871,752.72 4,643,445,560.90 非流动钞票 15,087,400,337.04 14,687,807,830.81 14,383,755,427.76 13,278,910,090.85 钞票总额 26,222,909,702.24 24,542,434,122.85 24,102,627,180.48 17,922,355,651.75 流动欠债 5,693,927,932.45 3,669,941,850.66 3,734,334,538.74 3,123,147,629.62 非流动欠债 911,417,584.52 654,110,050.90 605,074,371.30 161,928,327.40 欠债总额 6,605,345,516.97 4,324,051,901.56 4,339,408,910.04 3,285,075,957.02 包摄于母公司所 有者权益 少数股东权益 639,078,910.71 643,039,736.01 644,861,560.82 391,843,165.31 整个者权益预计 19,617,564,185.27 20,218,382,221.29 19,763,218,270.44 14,637,279,694.73 欠债和整个者权 益所有这个词 单元：元 形貌 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 营业收入 4,848,440,513.18 8,824,107,811.82 13,038,947,986.80 9,987,353,725.52 营业成本 4,306,910,058.74 6,771,569,678.96 7,451,315,369.96 5,854,726,831.59 营业利润 245,767,298.40 1,541,792,116.14 4,481,157,181.56 3,591,076,131.73 利润总额 245,320,877.12 1,535,965,520.99 4,478,562,143.58 3,578,380,467.88 净利润 188,048,359.55 1,278,699,260.63 3,810,238,934.75 3,026,501,760.28 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 形貌 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 包摄于母公司整个 者的净利润 单元：元 形貌 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 操办行动产生的现款流量净额 -103,484,115.22 80,331,784.33 2,644,262,791.95 3,270,529,877.93 投资行动产生的现款流量净额 -500,954,071.74 -782,226,584.95 -807,242,334.32 -1,796,286,501.24 筹资行动产生的现款流量净额 549,889,872.18 -943,596,714.98 1,004,983,738.74 -619,363,794.22 期末现款及现款等价物余额 2,854,896,360.26 2,904,831,842.08 4,544,858,084.17 1,680,997,756.94 （二）主要财务目的 财务目的 流动比率（倍） 1.96 2.69 2.60 1.49 速动比率（倍） 1.14 1.49 2.05 1.19 钞票欠债率（母公司） 25.19% 17.62% 18.00% 18.33% 钞票欠债率（归拢） 17.30% 8.48% 15.46% 20.22% 包摄于公司普通股股东的 每股净钞票（元/股） 财务目的 2023 年度 2022 年度 2021 年度 月 应收账款盘活率（次/年） 4.33 9.09 17.89 16.38 存货盘活率（次/年） 0.94 2.07 4.96 7.58 总钞票盘活率（次/年） 0.19 0.36 0.62 0.61 利息保险倍数（倍） 6.74 21.66 71.60 46.98 每股操办行动产生的现款 -0.01 0.01 0.30 0.37 流量（元/股） 每股净现款流量（元/股） -0.01 -0.19 0.32 0.10 研发用度占营业收入的比 重 注：各目的计较方法如下： （1）流动比率=流动钞票/流动欠债 （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债 （3）钞票欠债率（归拢口径）=总欠债/总钞票 （4）钞票欠债率（母公司口径）=母公司总欠债/母公司总钞票 （5）包摄于母公司整个者的每股净钞票=期末包摄于母公司整个者权益/期末股本总额 （6）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面余额 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 （7）存货盘活率=营业成本/存货平均账面余额 （8）总钞票盘活率=营业收入/总钞票平均账面价值 （9）利息保险倍数=（利润总额+利息开销）/利息开销 （10）每股操办行动现款流量=全年操办行动产生的现款流量净额/期末总股本 （11）每股净现款流量=全年现款及现款等价物净加多额/期末总股本 （12）研发用度占营业收入的比例=各项研发用度预计/营业收入。 （三）净钞票收益率和每股收益 按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息表露编报司法第 9 号---净钞票收 益率和每股收益的计较及表露（2010 年革新）》（中国证券监督照看委员会公告 20102 号）要求计较，公司最近三年及一期净钞票收益率和每股收益如下表所 示： 加权平均净资 每股收益（元/股） 形貌 时间 产收益率 基本 稀释 包摄于公司普通 2023 年度 6.56% 0.1474 0.1474 股股东的净利润 2022 年度 22.47% 0.4377 0.4377 扣除非泛泛性损 益后包摄于公司 2023 年度 6.32% 0.1419 0.1419 普通股股东的净 2022 年度 22.14% 0.4313 0.4313 利润 注：主要财务目的计较如下： （1）基本每股收益=包摄于普通股股东的净利润÷刊行在外的普通股加权平均数=P0÷ （S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk） 其中，P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非泛泛性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S0 为期初股份总额；S1 为答复期因公积金转增股本或股票股利分拨等加多股份 数；Si 为答复期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为答复期因回购等减少股份数；Sk 为答复期缩股数；M0 答复期月份数；Mi 为加多股份下一月份起至答复期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至答复期期末的月份数。 （2）稀释每股收益=包摄于普通股股东的净利润+（已阐述为用度的稀释性潜在普通股 利息－窜改用度）×（1-所得税率）/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期 权、可窜改公司债券等加多的普通股加权平均数） 其中，S0 为期初股份总额；S1 为答复期因公积金转增股本或股票股利分拨等加多股份 数；Si 为答复期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为答复期因回购等减少股份数；Sk 为答复期缩股数；M0 答复期月份数；Mi 为加多股份下一月份起至答复期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至答复期期末的月份数。 （3）加权平均净钞票收益率=包摄于普通股股东的净利润÷净钞票加权平均数=P0/（E0 ＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 其中：P0 分辨对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非泛泛性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股 东的期初净钞票；Ei 为答复期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资 产；Ej 为答复期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为答复期 月份数；Mi 为新增净钞票次月起至答复期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至答复 期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净钞票增减 变动；Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至答复期期末的累计月数。 （四）非泛泛性损益明细 公司最近三年及一期非泛泛性损益明细如下表所示： 单元：万元 形貌 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年 非流动钞票处置损益 -3.62 2,342.77 3,710.26 300.96 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切联系，按照国度和谐尺度 853.97 1,196.70 2,785.49 699.54 定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常操办业务联系的灵验 套期保值业务外，持有交易性金融 钞票、交易性金融欠债产生的公允 - - -72.25 88.29 价值变动损益，以及处置交易性金 融钞票、交易性金融欠债和可供出 售金融钞票取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入 -44.64 230.50 -265.43 -41.40 和开销 其他安妥非泛泛性损益界说的损益 形貌 所得税影响额 -15.84 -904.86 -394.35 -195.08 少数股东权益影响额 -359.24 -335.31 -242.50 -21.83 预计 526.49 4,777.69 5,533.36 883.65 二、财务信息查阅 投资者欲了解本公司的详备财务贵府，敬请查阅本公司财务答复。投资者 可浏览上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅上述财务答复。 三、本次可窜改公司债券转股的影响 如本次可窜改公司债券沿路转股，按运转转股价钱 2.00 元/股计较，则公司 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 股东权益加多 460,000.00 万元，总股本加多 230,000.00 万股。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可窜改公司债券未参与质押式回购交易业务。 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 第十一节 其他要紧事项 本公司自召募领会书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司 有较大影响的其他要紧事项： 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 第十二节 董事会上市承诺 公司董事会承诺严格死守《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册 照看办法》等法律、法则和中国证监会的商量司法，并自可窜改公司债券上市 之日起作念到： 者有要害影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督照看； 传播媒体出现的音问后，将实时给予公开走漏； 想法和月旦，不利用已得回的内幕音问和其他不正大技能平直或波折从事刊行 东说念主可窜改公司债券的买卖行动； 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 第十三节 上市保荐东说念主偏激想法 一、保荐东说念主联系情况 保荐东说念主（主承销商） 始创证券股份有限公司 法定代表东说念主 毕劲松 保荐代表东说念主 周飞、阚说念平 形貌协办东说念主 于晓 刘胜非(截止 2024 年 9 月 6 日)、李诚诚、雷永清、孟祥件、 吴斯伦、苏渊正、刘德山、保渡凡、李韵、孙悦成、赵正哲、 形貌承办东说念主 王传浩、任芃、范佳琪、李宛蓉、邓良、王磊、江小伟、邵俊 夫、王浩歌、李亚霏 住所 北京市向阳区幽静路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 商量地址 北京市向阳区幽静路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 商量电话 010-8115 2000 传真号码 010-8115 2008 二、上市保荐东说念主的保举想法 保荐机构始创证券合计，四川和邦生物科技股份有限公司本次向不特定对象 刊行可窜改公司债券安妥《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册照看办 法》《上海证券交易所股票上市司法》等法律、法则及法式性文献的联系司法， 和邦生物本次向不特定对象刊行可窜改公司债券具备在上海证券交易所上市的 条件。始创证券快活保举和邦生物可窜改公司债券在上海证券交易所上市交易， 并承担联系保荐背负。 （以下无正文） 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 （本页无正文，为《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改 公司债券上市公告书》之盖印页） 刊行东说念主：四川和邦生物科技股份有限公司 年 月 日 四川和邦生物科技股份有限公司 可窜改公司债券上市公告书 （本页无正文，为《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改 公司债券上市公告书》之盖印页） 保荐东说念主（主承销商）：始创证券股份有限公司 年 月 日
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发布日期：2024-11-14 18:23 点击次数：172