中邮证券有限职守公司吴文吉近期对晶书籍成进行相干并发布了相干施展《产能握续满载，中高阶CIS快速放量》，本施展对晶书籍成给出买入评级，刻下股价为21.23元。
晶书籍成(688249) 事件 公司发布2024年第三季度施展，24年前三季度公司杀青交易收入67.75亿元，同比+35%；杀青净利润2.96亿元，较上年同期的赔本有显赫改善；杀青抽象毛利率25.26%，同比+6.6pcts；杀青包摄母公司扣非净利润1.79亿元，较上年同期的赔本有显赫改善。 24Q3公司杀青营收23.77亿元，同比+16.12%，环比+9.56%，杀青归母净利润0.92亿元，同比+21.60%，环比-14.68%；扣非归母净利润0.85亿元，同比+293.02%，环比+126.68%；销售毛利率26.79%同比+7.60pcts，环比+2.94pcts。 投资重心 景气度渐渐回升，24年3月起产能握续满载。24年前三季度公司杀青交易收入67.75亿元，同比+35%；杀青净利润2.96亿元，较上年同期的赔本有显赫改善；杀青抽象毛利率25.26%，同比+6.6pcts杀青包摄母公司扣非净利润1.79亿元，较上年同期的赔本有显赫改善，主要系行业景气度渐渐回升，销量加多，公司自本年3月起产能握续处于满载状况，并于本年第二季度对部分居品代工价钱进行调节，助益公司交易收入和居品毛利水巩固步进步。 中高阶CIS产能链接引申，28nm OLED驱动芯片瞻望25H1开动放量。24年公司缠绵扩产3-5万片/月，制程节点主要涵盖55nm、40nm，以中高阶CIS为2024年度扩产主要标的，当今扩产缠绵莫得较大变调，引申的产能已于本年8月份起赓续开释，四季度将链接引申产能，主要网络在中高阶CIS限度。同期，40nm、28nm平台竖立发达顺利，客户融合意愿利弊。在40nm OLED驱动芯片方面，公司已与数家行业卓越的芯片联想公司进行融合，当今居品赓续流片中；28nm逻辑芯片通过功能性考证，奏效点亮TV，28nm OLED驱动芯片瞻望将于25年上半年开动放量。 投资提倡 咱们瞻望公司2024-2026年区别杀青营收94.06/124.76/149.80亿元，杀青净利润4.56/10.04/14.97亿元，刻下对应2024-2026年PB区别为1.95/1.86/1.75倍，保管“买入”评级。 风险教唆 下贱需求不足预期；研发发达不足预期；扩产程度不足预期；市集竞争加重。
本站数据中心左证近三年发布的研报数据预见，华金证券孙远峰相干员团队对该股相干较为深刻，近三年预测准确度均值为79.76%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.62亿，左证现价换算的预测PE为92.3。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增握评级2家；畴前90天内机构看法均价为23.72。
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