国金证券股份有限公司姚遥近期对三星医疗进行接头并发布了接头说明《国表里订单足够，国际配电业务融会飞速》，本说明对三星医疗给出买入评级，现时股价为32.19元。
三星医疗(601567) 2024年10月24日公司泄露三季报，前三季度实现营收104.3亿元，同比+25.1%；归母净利润18.2亿元，同比+21.9%；扣非归母净利润17.5亿元，同比+31.3%；毛利率36.2%，同比+2.6pct。Q3公司实现营收34.4亿元，同比增长23.2%；归母净利润6.7亿元，同比+7.4%，其中其他非流动金融财富阐述公允价值变动收益及投资收益-0.25亿元，旧年同时0.99亿元，同比转负；扣非归母净利润6.7亿元，同比+30.0%，收入和扣非归母净利润增长相宜预期。 策画分析 配用电和医疗双主业王人发力，各板块营收均保握高速增长。1）配用电池块：公司国内电网中标握续朝上，网新手业平台客户握续开辟；国际用电业务加大对系统惩处决策名堂的推能源度，国际配电业务继2023岁首度打破中东商场后，本年又在欧洲、好意思洲获取首单，前三季度智能配用电生意收入同比增长26.5%。2）医疗做事板块：公司夯实康复领域先发上风，完善连锁医疗体系。受益于病院举座策画料理握续增强，康复病院流派及单店策画同步提高，前三季度医疗做事生意收入同比增长21.7%。 国表里累计在手订单足够，国际配电业务冉冉完结。前三季度公司累计在手订单156.2亿元，同比+35.2%。其中，国内累计在手订单93.7亿元，同比+35.1%，国际累计在手订单62.5亿元，同比+35.3%。公司国际聚焦系统集成名堂，鼓吹配电出海，前三季度国际配电累计在手订单9.6亿元，同比+273%，在欧洲、好意思洲等地实现快速打破，国际配电业务见效冉冉完结。 盈利能力握续提高，销售/料理/研发用度率高潮。前三季度公司举座毛利率36.2%，同比加多2.6pct，主要系：1）公司智能配用电池块通过握续本事编削、里面降本增效，2）医疗板块康复医疗做事占比提高。公司前三季度销售用度率6.8%，同比+0.7pct，料理用度率6.3%，同比+0.1pct，研发用度率4.0%，同比+0.1pct。 盈利预测、估值与评级 辩论到公司在配用电池块海表里业务领域权臣增长，以及医疗板块握续夯实连锁康复医疗体系，咱们瞻望公司24-26年实现生意收入146.83/185.69/225.39亿元，同增28/27/21%；实现归母净利润23.8/29.8/36.2亿元，同增25/25/21%。公司股票现价对应PE估值为20/16/13倍，看守“买入”评级。 风险请示 电网投资不足预期、国际业务拓展不足预期、病院推广不足预期、医疗事故纠纷风险、商誉减值、医疗计谋变动、汇率波动
本站数据中心左证近三年发布的研报数据计较，华鑫证券张涵接头员团队对该股接头较为真切，近三年预测准确度均值为79.97%，其预测2024年度包摄净利润为盈利22.9亿，左证现价换算的预测PE为20.42。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增握评级1家；昔时90天内机构指标均价为42.22。
以上实验为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。