国金证券股份有限公司孟灿近期对万兴科技进行筹商并发布了筹商敷陈《收入增长放缓，家具出新静待放量》，本敷陈对万兴科技给出买入评级，面前股价为62.54元。
万兴科技(300624) 2024年10月24日，公司发布2024年三季报。 收入&利润端-收入增长放缓，利润承压。1）收入端：3Q24杀青贸易收入3.48亿元，yoy-7.9%；1-3Q24杀青贸易收入10.53亿元，yoy-3.9%。2）利润端：3Q24杀青归母净利-2,998.8万元，同比转盈为亏；1-3Q24杀青归母净利-5,497.3万元，同比转盈为亏。3Q24杀青归母扣非-3,508.1万元，同比转盈为亏；1-3Q24杀青归母扣非-1,942.9万元，同比转盈为亏。3）利润率：1-3Q24详细毛利率为93.7%，yoy-1.5pcts；1-3Q24归母净利率-0.5%，yoy-6.4pcts。 用度端-收入减慢费率微增，激动减员降费。1）费率端：1-3Q24研发用度率29.1%，yoy+1.6pcts；销售用度率55.7%，yoy+5.9pct；惩办用度率11.4%，yoy-0.2pct。2）东说念主员端：1H24职工总额1,562，环比23FY减员12东说念主；1H24研发东说念主员843东说念主，环比23FY减员38东说念主。 算力保险打磨内功，家具出新静待放量。1）算力储备：1-3Q24公司无形钞票同比增长5402万元，主要系新增购买算力及配套资源。2）家具出新：公司全新上线云霄画图创意新品Edraw.AI；AI东说念主像图像家具SelfyzAI。3）条约欠债：1-3Q24公司条约欠债约3,782.5万元，yoy+49.5%。 盈利掂量、估值与评级 咱们退换公司2024~2026年贸易收入分散为14.82/16.69/18.51亿元，归母净利润分散为0.08/0.23/0.29亿元，EPS分散为0.04/0.12/0.15元。公司股票现价对应PS估值为8.1/7.2/6.5倍，看护“买入”评级。 风险教唆 客群拓展节律不足预期；行业竞争加重；汇率波动的风险。
本站数据中心阐发近三年发布的研报数据谋划，中泰证券闻学臣筹商员团队对该股筹商较为深远，近三年掂量准确度均值为78.33%，其掂量2024年度包摄净利润为盈利8100万，阐发现价换算的掂量PE为105.07。
最新盈利掂量明细如下：
该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级13家，增捏评级5家；夙昔90天内机构筹商均价为60.8。
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