（原标题：对于南电转债赎回履行的第八次教导性公告）
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-103 债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司对于“南电转债”赎回履行的第八次教导性公告
杰出教导： 1. “南电转债”赎回价钱：100.39元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 2. 赎回条件兴隆日：2024年 10月 25日 3. 住手往复日：2024年 11月 13日 4. 住手转股日：2024年 11月 18日 5. 赎回登记日：2024年 11月 15日 6. 赎回日：2024年 11月 18日 7. 刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 11月 21日 8. 投资者赎回款到账日：2024年 11月 25日 9. 赎回类别：一皆赎回 10. 本次赎回完成后，“南电转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。 11. 债券执有东谈主执有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12. 债券执有东谈主若转股，需绽开创业板往复权限。投资者不稳当创业板股票稳当性措置要求的，不成将所执“南电转债”退换为股票，特提请投资者关爱不成转股的风险。
风险教导： 凭据安排，适度 2024年 11月 15日收市后仍未转股的“南电转债”，将按照 100.39元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大相反，杰出提醒“南电转债”执有东谈主贵重在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者贵重投资风险。
自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 25日，公司股票价钱已有 15个往复日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04元/股）的 130%（即 35.16元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2024年 10月 25日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，聚拢当前市集及公司自己情况，经过轮廓酌量，公司董事会、监事会本心公司诈欺“南电转债”的提前赎回权力。
现将“南电转债”赎回的连系事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况 （一）可退换公司债券刊行情况 凭据中国证券监督措置委员会《对于本心江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号），公司于 2022年 11月向不特定对象刊行可退换公司债券 900.00万张，每张面值为东谈主民币 100.00元，召募资金总和为东谈主民币 90,000.00万元，扣除承销用度、保荐用度以相配他上市用度后的召募资金净额为 887,979,462.27元。召募资金于 2022年 11月 30日到位，并仍是中审亚太管帐师事务所（很是粗鲁搭伙）出具“中审亚太验字（2022）000100号”《验资知道》考证。
（二）可退换公司债券上市情况 经深圳证券往复所本心，公司 90,000.00万元可退换公司债券已于 2022年 12月 15日起在深圳证券往复所挂牌上市往复，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可退换公司债券转股期限 凭据《深圳证券往复所创业板股票上市功令》《召募诠释书》的关系限定，本次刊行的可退换公司债券转股期自觉行已毕之日 2022年 11月 30日（T+4日）起满六个月后的第一个往复日（2023年 5月 30日）起至可退换公司债券到期日（2028年 11月 23日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往复日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（四）可退换公司债券转股价钱诊治情况 凭据《召募诠释书》的限定，“南电转债”的运行转股价钱为 34.00元/股。2022年 9月 14日，公司召开 2022年第三次临时激动大会，审议通过了《对于回购刊出部分适度性股票的议案》，本心对不稳当吊销限售条件的 3.12万股适度性股票进行回购刊出。鉴于本次刊出的适度性股票占公司总股本比例小，经计较，“南电转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱仍为 34.00元/股。
公司于 2023年 4月 26日履行 2022年度权益分配决议：以公司那时总股本为基数，向举座激动每 10股派发现款红利东谈主民币 0.70元（含税），不进行成本公积转增股本。凭据《召募诠释书》关系限定，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023年 4月 26日）起由东谈主民币 34.00元/股诊治为东谈主民币 33.93元/股。
公司于 2023年 9月 28日履行 2023年半年度权益分配决议：以公司那时总股本为基数，向举座激动每 10股派发现款红利东谈主民币 0.50元（含税），不进行成本公积转增股本。凭据《召募诠释书》关系限定，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023年9月 28日）起由东谈主民币 33.93元/股诊治为东谈主民币 33.88元/股。
2023年 9月 15日，公司召开 2023年第一次临时激动大会，审议通过了《对于回购刊出部分适度性股票的议案》，本心对不稳当吊销限售条件的 28.34万股适度性股票进行回购刊出。经计较，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 33.88元/股诊治为东谈主民币 33.89元/股，诊治成效日期为 2023年 11月 21日。
公司于 2024年 5月 21日履行 2023年度权益分配决议：以公司那时总股本为基数，向举座激动每 10股派发现款红利东谈主民币 0.35元（含税），不进行成本公积转增股本。凭据《召募诠释书》关系限定，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024年 5月 21日）起由东谈主民币 33.89元/股诊治为东谈主民币 33.86元/股。
自 2024年 4月 26日至 2024年 5月 21日，公司股票价钱已出现贯穿 30个往复日中有 15个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募诠释书》中商定的转股价钱向下修正条件。公司辩别于 2024年 5月 21日、2024年 6月 6日召开第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时激动大会，审议通过《对于董事会建议向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024年 6月 6日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，凭据《召募诠释书》等关系限定及公司 2024年第二次临时激动大会的授权，董事会决定将“南电转债”的转股价钱向下修正为 27.08元/股，修正后的转股价钱自 2024年 6月 7日起成效。
2024年 6月 6日，公司召开 2024年第二次临时激动大会，审议通过了《对于断绝履行 2022年适度性股票引发打算暨回购刊出关系适度性股票的议案》，本心断绝履行2022年适度性股票引发打算并回购刊出已授予尚未解限的适度性股票共计 26万股。经计较，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08元/股诊治为东谈主民币 27.09元/股，诊治成效日期为 2024年 8月 6日。
公司于 2024年 9月 30日履行 2024年半年度权益分配决议：以公司那时总股本为基数，向举座激动每 10股派发现款红利东谈主民币 0.50元（含税），不进行成本公积转增股本。凭据《召募诠释书》关系限定，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024年9月 30日）起由东谈主民币 27.09元/股诊治为东谈主民币 27.04元/股。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况 （一）有条件赎回条件 凭据《召募诠释书》的限定，“南电转债”有条件赎回条件如下： 在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债： 1. 在转股期内，若是公司 A股股票在职意贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%； 2. 本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t÷365 其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；i为可转债过去票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 25日，公司股票价钱已有 15个往复日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04元/股）的 130%（即 35.16元/股），已兴隆公司股票在职何贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回履行安排 （一）赎回价钱及证实依据 凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为100.39元/张。计较历程如下： 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额； i：指债券过去票面利率（0.40%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023年 11月 24日）起至本计息年度赎回日（2024年 11月 18日）止的试验日期天数为 360天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象 适度赎回登记日（2024年 11月 15日）收市后在中国结算登记在册的举座“南电转债”执有东谈主。
（三）赎回格式实时辰安排 1. 公司将在赎回日前每个往复日显露一次赎回教导性公告，通告“南电转债”执有东谈主本次赎回的关系事项。 2. “南电转债”自 2024年 11月 13日起住手往复。 3. “南电转债”自 2024年 11月 18日起住手转股。 4. 2024年 11月 18日为“南电转债”赎回日，公司将全额赎回适度赎回登记日（2024年 11月 15日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，“南电转债”将在深交所摘牌。 5. 2024年 11月 21日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024年 11月25日为赎回款到达“南电转债”执有东谈主资金账户日，届时“南电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“南电转债”执有东谈主的资金账户。 6. 公司将在本次赎回已毕后 7个往复日内，在中国证监会指定的信息显露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。 7. 临了一个往复日可转债简称：Z电转债
（四）接头方式 接头部门：董事会办公室 接头地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67号 连系电话：0512-62525575 连系邮箱：natainfo@natachem.com
四、执股百分之五以上激动、董事、监事、高档措置东谈主员在赎回条件兴隆前的六个月内往复“南电转债”的情况 经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件兴隆前 6个月内，公司第一大激动沈洁女士期初执有 711,265张“南电转债”，时刻总共卖出 711,265张“南电转债”，期末执有 0张“南电转债”。除以上情形外，公司执股百分之五以上激动、董事、监事、高档措置东谈主员不存在往复“南电转债”的情形。
五、其他需诠释的事项 1. “南电转债”执有东谈阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申诉。具体转股操作建议债券执有东谈主在申诉前接头开户证券公司。 2. 可转债转股最小申诉单元为 1张，每张面额为 100.00元，退换成股份的最小单元为 1股；归并往复日内屡次申诉转股的，将合并计较转股数目。可转债执有东谈主央求退换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及退换为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的连系限定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期鲁莽利息。 3. 当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股申诉后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献 1. 第九届董事会第五次会议决议； 2. 第九届监事会第三次会议决议； 3. 北京国枫讼师事务所对于江苏南大光电材料股份有限公司可退换公司债券提前赎回的法律想法书； 4. 中信建投证券股份有限公司对于江苏南大光电材料股份有限公司提前赎回“南电转债”的核查想法。
特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 2024年11月6日