开源证券股份有限公司诸海滨近期对禾昌团员进行究诘并发布了究诘论说《北交所信息更新：“汽车+家电”双轮运转改性塑料需求，2024Q1-Q3营收+12.30%》，本论说对禾昌团员给出增握评级，现时股价为13.81元。
禾昌团员(832089) 2024年前三季度完结营收11.14亿元（+12.3%），归母净利润9106万元（+5.7%）禾昌团员2024年前三季度完结营收11.14亿元，同比+12.30%，归母净利润9106万元，同比+5.70%。2024Q3营收4.21亿元，同比+6.83%，环比+15.45%；归母净利润3209万元，同比-3.27%，环比+11.07%。由于老旧成就导致金钱处罚蚀本加多，咱们下调2024-2025年、上调2026年盈利预测，预测归母净利润区分为1.27/1.56/1.93亿元（原值1.32/1.63/1.88亿元），现时股价对应PE区分为15.4/12.5/10.1倍，咱们仍看好公司改性塑料业务开释后劲，督察“增握”评级。 汽车：外洋进度加快，握续拓荒得志汽车轻量化+环保需求 新动力车范围握续推进公司业务增长。凭据工信部数据，2024年1-9月，新动力汽车产销区分完成831.6万辆和832万辆，同比区分增长31.7%和32.5%。当今单车平均需要用到150kg傍边的改性塑料，跟着新动力汽车销量高速增长，车用改性塑料需求有望握续扩容。公司互助汽车品牌包括安逸、上汽、一汽等，新动力品牌包括小米汽车、极氪、合众新动力、零跑等。同期，成绩于马来西亚地区汽车类客户的加多，公司外洋订单增长情况精粹。公司正在连接拓荒节略、可轮回哄骗的复合材料，以得志新动力汽车对轻量化、续航智商及可握续发展的需求。 家电：以旧换新布景下，家电销量回升有望带动公司产能开释 由于改性塑料在阻燃、强度、耐候、环保等基础性能和易成型、颜色丰富、吸震消音等方面具有上风，家电塑料险些一齐需要改性。2024年3月起消耗品以旧换新策略赓续出台，2024年1-8月，我国度用洗衣机、电雪柜、彩电和空调产量区分为7145.93、6781.62、13069.89、19139.12万台，同比增长7.20%、7.30%、1.90%、7.80%。追随家电产量回暖，家电用改性塑料需求或随之回升。 风险领导：原材料价钱波动、阛阓竞争加重、应收账款和应收单据坏账风险
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