开源证券股份有限公司诸海滨近期对雅葆轩进行商议并发布了商议呈文《北交所信息更新：汽车电子进入量产拜托阶段，2024Q3归母净利润+70%》，本呈文对雅葆轩给出增抓评级，现时股价为22.22元。
雅葆轩(870357) 2024前三季度终了营收2.69亿元、归母净利润3,566.79万元 PCBA电子制造“小巨东谈主”雅葆轩2024前三季度终了买卖收入2.69亿元（+6.39%），归母净利润3,566.79万元（+11.79%），毛利率/净利率分辨比为20.60%/13.27%。咱们看好公司事迹抓续增长，卑劣消耗电子产业链复苏，汽车电子业务发展精良，保管2024-2026年盈利预测，展望2024-2026年归母净利润分辨为46/56/73百万元，EPS分辨为0.57/0.70/0.91元，现时股价对应P/E分辨为42.2/34.2/26.5倍，保管“增抓”评级。 汽车电子形貌进入量产拜托阶段，与新客户智行科技建立联接 2024H1公司汽车电子买卖收入为3104.74万元，同比增长398.20%，毛利率为16.87%，同比增长9.68pcts。跟着新动力汽车渗入率和汽车电子化水平的栽植，公司的汽车电子业务发展精良，已有部分汽车电子形貌进入量产拜托阶段，汽车电子PCBA市集需求将束缚增长。公司在重视现存客户的同期勤奋于于发展新客户，在汽车电子方面，公司与新客户智行科技建立联接，衔接BMS业务，当今已通过客户审核并进入样品试制阶段；在低压电气鸿沟，在与现存的客户德力西、施耐德清爽联接基础上，公司积极开荒新客户奥回电器，当今已通过客户审核及进入样品试制阶段。 2024前三季度研发用度为876.49万元，购置工业用地推论产能 研发方面，2024前三季度，公司研发用度为876.49万元，同比增长3.08%，占营收3.26%。放手2024H1，公司共领有种种专利35项，其中发明专利7项、实用新式专利28项。公司设立了寂寞的研发部门，认真时刻和居品的研发，同期与南京航天航空大学开展产学研联接，提高公司时刻翻新才略。产能方面，2024H1公司购置了一块54,576.19平日米的工业用地，在该地块上新建厂区，当今在施工成就中。公司现阶段产能基本充足，新建厂区建成插足使用后，将推论公司产能。 风险教唆：原材料价钱高涨风险、汇率波动风险、居品和时刻更新及替代风险
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