国金证券股份有限公司张君昊近期对玉禾田进行有计划并发布了有计划证明《受益化债，Q3现款流大幅改善》，本证明对玉禾田给出买入评级，面前股价为15.08元。
玉禾田(300815) 2024年10月28日晚间公司浮现24年三季报。1~3Q24兑现营收52.2亿元，同比+16.7%；兑现归母净利润4.96亿元，同比+7.9%。其中，单Q3兑现营收18.2亿元，同比+17.5%；归母净利润1.7亿元，同比+19.1%。 计算分析 Q3订单端延续剖析出色。死心1H24末，公司环卫业务待实行条约金额368.7亿元，大单的持续取得是公司肃肃增长的蹙迫驱能源，而年化工作金额“滚雪球”式增长带来营收增长的细目性。把柄公司公告，公司Q3新增大单包括了湖南怀化鹤城区特准计算名堂（年工作费9395.6万元/年，计算期为10年）。 计算性现款流改善，Q3坏账计提减少。政府化债预期下，公司利润端永恒压制身分有望缓解。1~3Q24公司计算看成净现款流同比+234.5%；3Q24信用减值失掉756万元，信用减值计提金额同环比均大幅减少，带来Q3利润端增速高于营收。 持续和蔼环卫机器东说念主业务拓展。8M23公司公告首期投资8000万元受让坎德拉科技34.65%的股权。同期，向坎德拉进行环卫机器东说念主策略采购（一期金额3000万元），符号着向环卫装备商场进犯。机器东说念主赛说念长坡厚雪，期待场所财政向好后对环卫机器东说念主采购积极性晋升。 募资有助于延续作念大畛域。公司8M24公告拟刊行可转债，召募资金总数不向上东说念主民币15亿元，其中拟参加11.5亿元用于环卫确立竖立中心名堂，剩余3.5亿元用于补充流动资金。奉陪政府付费能力预期向好，这次募资有助于公司把捏行业机遇，晋升大单取得能力，进一步扩大商场份额。 盈利预测 咱们预测公司2024~2026年分歧兑现归母净利润6.0/7.4/8.8亿元，EPS分歧为1.51/1.85/2.21元，对应PE分歧为10倍、8倍和7倍，看守“买入”评级。 风险辅导 回款不足预期、新坚毅单不足预期、新业务拓展不足预期风险等。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据预计，华福证券严家源有计划员团队对该股有计划较为潜入，近三年预测准确度均值为70.2%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.44亿，把柄现价换算的预测PE为9.6。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；夙昔90天内机构筹办均价为18.96。
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