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国证海外发布盘问论说称，保管比亚迪股份（01211）“买入”评级，看好公司凭借弘大的时刻上风及本钱上风，在横暴的行业竞争中大要保证市占率与事迹的稳步进步。基于此，该行上调方针价至340港元。
国证海外主要不雅点如下：
三季度事迹相宜预期。
2024前三季度公司营收5022.5亿元，同比增长18.9%；归母净利252.4亿元，同比增长18.1%；扣非归母231.9亿元，同比增长19.9%。2024三季度公司营收2011.2亿元，同比增长24.0%，环比增长14.2%；归母净利为116.1亿元，同比增长11.5%，环比增长28.1%；扣非净利润为108.8亿元，同比增长12.7%，环比增长27.0%。
三季度单车收入进步，盈利才气进步。
2024三季度销量113.5万辆，同比加多37.7%，环比加多15.0%，单车收入13.9万元，环比加多0.3万元，单车收入增长主要因为DM5.0车型销量占比进步。2024三季度举座毛利率21.9%，环比加多3.2个百分点；汽车业务毛利率25.6%，环比加多3.2个百分点。毛利率进步主要因为1）销量结构优化，DM5.0的销量占比进步；2）三季度原材料碳酸锂价钱下落；3）范围化上风扩大，单车折旧摊销计提小幅下落。
DM5.0车型销售火爆，处在强势的新车周期。
2024年5月，公司认真发布第五代DM时刻后，逐步将旗下主力车型如秦L、海豹06、宋L、宋PLUS、汉、海狮等升级为DM5.0。该行觉得基于新平台打造的新车握续热销，运转销量进一步增长。重叠国度以旧换新战略刺激，瞻望Q4比亚迪的产销量会不休改革高。
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职守剪辑：史丽君