东吴证券股份有限公司朱国广近期对太极集团进行征询并发布了征询解释《2024年三季报点评：多成分影响下功绩承压，董事长任职调遣落地》，本解释对太极集团给出买入评级，现时股价为25.52元。
太极集团(600129) 投资重心 事件：2024年前三季度，公司罢了营收104.34亿(-14.36%，同比下滑14.36%，下同)，归母净利润5.45亿元(-28.10%)；扣非归母净利润5.01亿元(-30%)；单Q3，公司罢了营收26.17亿元(-16.44%)，归母净利润0.5亿（-73.82%）；扣非归母净利润0.31亿元（-78.63%）。功绩有所承压。此外，公司董事会答应选举俞敏先生为公司董事长，答应聘请于宗斌先生为公司总司理。 分业务来看，2024年前三季度，医药工业罢了销售收入61.88亿元（-25.24%），主要受客岁同时高基数及部分居品库存较高所致，其中藿香浩气口服液、头孢克肟钠等均有所下滑。医药买卖罢了销售收入51.09亿元（-11.21%）；中药材资源板块罢了销售收入7.24亿元（-13.77%）；大健康及国际板块罢了销售收入3.55亿元（+65.61%）。截止2024Q3，公司存货为29.69亿元，较2024H1略有下滑。从用度端来看，公司销售用度率缩小至15.61%，同比下滑14.76pct，营销体系握续优化，进一步强化品类发展和渠说念建造。 分居品来看，2024年前三季度，消化及代谢用药罢了收入17.69亿元（-34.28%），其中，藿香浩气口服液、太罗下滑较多。呼吸系统居品罢了收入18.76亿元，同比下滑1.21%，说明相对较好，其中急支糖浆、鼻窦炎口服液销量加多，散列通、复方板蓝根等居品下滑。抗感染药物、神经系统用药、心脑血管用药均有所下滑，主要系化药居品下滑。此外，院内销售的居品仍有所承压。公司握续鼓动国外业务，2024前三季度罢了收入859万元（+70.78%）。 盈利权衡与投资评级：考虑到公司高基数及客不雅环境的影响，咱们将2024-2026年归母净利润由11.04/14.4/18.09亿元下调为6.1/8.2/10.3亿元，对应PE估值为24/18/14X。公司功绩高基数冉冉消化，握续优化营销下公司中枢居品仍具有较大放量空间，守护“买入”评级。 风险请示：市集竞争加重风险，计谋风险等。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据筹划，国联证券郑薇征询员团队对该股征询较为深远，近三年权衡准确度均值为79.23%，其权衡2024年度包摄净利润为盈利9.58亿，把柄现价换算的权衡PE为15.21。
最新盈利权衡明细如下：
该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级13家，增握评级3家；往常90天内机构办法均价为32.3。
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