中国星河证券股份有限公司赵良毕近期对光环新网进行参议并发布了参议弘扬《光环新网2024年三季报功绩点评：算力跃升拓宏局，AI添翼云业务寻迂曲》，本弘扬对光环新网给出买入评级，刻下股价为10.73元。
光环新网(300383) 事件：公司发布2024年第三季度功绩弘扬，前三季度共杀青营收58.26亿元/-1.81%,归母净利润3.61亿元/+1.93%。24Q3单季度杀青营收19.08亿元/-10.54%，归母净利润0.94亿元/-7.73%。 全力保险数据中心订单录用，算力劳动范围进一步升迁：公司主要分为IDC业务和云诡计业务。IDC方面，公司在北京、天津等七个城市及地区捏续开展互联网数据中心业务，款式沿路达产后将领有进步 11 万个机柜的运营范围。浪漫当今，公司上海嘉定数据中心、酒仙桥数据中心（部分款式）、房山数据中心、燕郊数据中心（部分款式）均得到中国质地认证中心最高档第认证。弘扬期内，公司得手完成上海嘉定二期成立职责和天津宝坻部分款式的预售职责，当今嘉定二期款式已具备录用要求，天津宝坻预测最快将于2025年上半年延续录用使用。公司稳步鼓舞算力业务发展，以高模范数据中心轨范为基础，部署高性能的算力硬件，浪漫当今公司算力业务范围已进步3,000P。为了进一步拓展算力业务布局，公司策画在内蒙古和林格尔新区投资成立智算中心款式，策画投资总数约12.35亿元，款式预测2025年开工，满负荷运营后预测年收入可达4.67亿元，净利润可达7,358.34万元。此外，公司在数据中心运维劳动职责中不竭加强运维良好化、智能化解决，2024年9月公司全资子公司北京光环金网科技得手入选中国铁塔北京分公司动力业务调治场合配搭伙伴（灵验期3年）。 亚马逊云科技业务捏续增长，AIGC助力无双科技寻求逆袭：笔据麦肯锡统计，中国云诡计市集已成为仅次于好意思国的大众第二大市集。中国的公有云市集范围有望从2021年的320亿好意思元增长到2025年的900亿好意思元。2024年三季度，公司运营的亚马逊云科技多项文献存储劳动在中国区域落地，并推出了一系列新功能，匡助客户笔据个性化需求定制生成式AI，在云开拓、智能家居、智能汽车、数字健康等鸿沟，为企业提供行业趋势瞻念察、前沿技能解读。无双科技部分客户因行业战术更正、需求下滑等身分影响大幅缩减投放预算，发展濒临窘境，导致功绩捏续弃世。面对复杂竞争的市集环境，无双科技要点借助AIGC升迁告白优化着力与后果，在AI素材跑动告白忽地层面，位列百度配合者中第一。公司积极在告白创意制作着力、反映才智、互异化、批量化等方面寻求禁绝，业务发展有望迎来迂曲。 投资漠视：公司捏续升迁算力劳动范围，推动生成式AI技能与行业深度会通，加快革命有规划落地，咱们合计中遥远功绩有望旯旮改善。咱们赐与公司2024-2026年归母净利润预测值为4.09亿元、4.51亿元、5.27亿元，对应EPS为0.23元、0.25元、0.29元，对应PE为46.40倍、42.05倍、36.03倍，保管“推选”评级。 风险辅导：机柜上架率不达预期的风险；国际款式鼓舞不足预期的风险：IDC市集竞争加重的风险。
本站数据中心笔据近三年发布的研报数据诡计，民生证券谢致远参议员团队对该股参议较为深刻，近三年预测准确度均值为71.95%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.08亿，笔据现价换算的预测PE为31.65。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增捏评级1家；昔时90天内机构规划均价为10.72。
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