国金证券股份有限公司李超,黄舒婷近期对驰宏锌锗进行商讨并发布了商讨诠释《矿详察价回升脱手事迹环比建立》，本诠释对驰宏锌锗给出买入评级，现时股价为5.67元。
驰宏锌锗(600497) 事件 10月24日公司深切24年三季报，前三季度实现营收146.52亿元，同比-11.19%；归母净利14.74亿元，同比-15.79%；扣非归母净利13.65亿元，同比-19.17%。3Q24实现归母净利5.71亿元，环比+37.51%，同比-2.97%。 点评 铅锌矿产量仍受停产影响，Q3矿端事迹环比建立。前三季度公司矿产铅锌金属产量23.03万吨（铅金属5.86万吨，锌金属17.17万吨），同比减少2.76万吨（铅金属0.82万吨，锌金属1.94万吨），主要受上半年会泽矿业选矿厂提质增效技俩建设致其选矿系统停产、壮盛矿业因安全坐蓐许可证办理问题前三季度部分坐蓐系统停产影响所致。3Q24铅锌金属产量分袂为2.26/5.87万吨，环比增长41%/28%。3Q24长江有色锌均价2.53万元/吨，环比+1.05%，长江有色铅均价1.65万元/吨，环比+1.60%。3Q24铅锌矿量价环比回升，事迹建立。 锌冶真金不怕火利润承压及产量下落连累事迹说明。Q3锌精矿原料弥留，TC握续下行，冶真金不怕火端利润承压；Q3公司锌家具产量11.26万吨，环比-15%，其中锌锭产量6.26万吨，环比-26%。锌锭量利环比走弱对事迹略有连累。 锗家具产量略有下滑，锗价大幅上行孝顺增长。3Q24锗锭价钱大幅上行，季度均价1.55万元/千克，环比+57.07%，同比+61.27%。3Q24公司锗家具含锗16.89吨，环比-10%，对环比说明略有连累，举座上价钱大幅上行脱手锗家具事迹说明。 事迹有望迎来建立，金钱注入有望收尾孝顺。当今铅锌矿端整改责任正在积极鼓励中，公司筹商至2024末缓缓完成整改，矿端产量有望不竭回升，Q4事迹有望进一步建立。后续集团托管技俩金鼎锌业和云铜锌业注入预期有望提高后续事迹说明。 盈利预测&投资评级 展望公司24-26年营收分袂为254/259/264亿元，归母净利润分袂为19.96/26.85/27.20亿元，EPS分袂为0.392/0.527/0.534元，对应PE分袂为14.49/10.77/10.63倍。守护“买入”评级。 风险指示 家具价钱大幅波动；金钱注入经由不足预期；环保计策风险。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据讨论，中信证券敖翀商讨员团队对该股商讨较为深入，近三年预测准确度均值为66.19%，其预测2024年度包摄净利润为盈利18.37亿，把柄现价换算的预测PE为15.78。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增握评级2家；昔时90天内机构指标均价为5.62。
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