国金证券股份有限公司樊志遐迩期对江丰电子进行筹划并发布了筹划敷陈《3Q24功绩同比抓续高增，回购股份彰显永恒发展信心》，本敷陈对江丰电子给出买入评级，现时股价为68.95元。
江丰电子(300666) 功绩简评 公司于2024年10月24日暴露2024年三季报，2024年前三季度完毕买卖收入26.25亿元，较上年同时增长41.77%；1-3Q24完毕归母净利润2.87亿元，同比+48.51%；完毕扣非后的归母净利润2.62亿元，同比+87.32%。3Q24单季度完毕营收9.98亿元，同比+52.48%，环比+16.69%；完毕归母净利润1.26亿元，同比+213.13%，环比+23.85；完毕扣非后的归母净利润0.93亿元，同比+119.33%，环比-6.84%。 探究分析 3Q24公司收入、功绩同比大幅改善，半导体零组件业务抓续放量。半导体产业链逆人人化，好意思日荷政府接踵认真出台半导体制造开发出口管理设施，半导体开发自主可控逻辑抓续加强，为国产半导体产业链逻辑干线。在出口管理情况下国内材料、零组件鄙人游加速考据导入，产业链国产化加速，公司的半导体开发零组件业务加速放量。 积极回购公司股份，提振阛阓信心。3Q24公司研发参加1.65亿元，较上年同时增长42.46%，研发用度率为6.29%。自2023年9月公司发布对于回购股份的公告以来，公司抓续试验回购。截止2024年9月10日，公司以聚首竞价的表情回购股份1,020,200股，占公司现在总股本的比例为0.3845%，支付金额5200万元（不含往来用度）。积极回购公司股份标明解决层对公司业务和异日永恒发展的信心。 盈利预测、估值与评级 咱们看守盈利预期，展望24~26年辨别完毕归母净利润3.71/4.85/6.32亿元（yoy+45%/31%/30%），对应现时EPS辨别为1.40元、1.83元、2.38元，对应现时PE辨别为50、38、29倍，看守“买入”评级。 风险领导 下流需求规复不足预期的风险；阛阓竞争加重的风险；汇率波动的风险；限售股解禁的风险；大鼓舞质押的风险。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，国盛证券葛星甫筹划员团队对该股筹划较为长远，近三年预测准确度均值为77.03%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.37亿，把柄现价换算的预测PE为54.57。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增抓评级3家；曩昔90天内机构意见均价为63.17。
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