华鑫证券有限牵累公司张伟保近期对中国海油进行照应并发布了照应申诉《公司事件点评申诉：Q3油气产量升迁，优质多元财富相沿老成策画》，本申诉对中国海油给出买入评级，面前股价为26.45元。
中国海油(600938) 事件 中国海油发布三季度事迹申诉：2024年三季度兑现交易总收入3260.24亿元，同比增长6.26%；兑现归母净利润1,166.59亿元，同比增长19.47%。其中2024Q3单季度兑现交易收入992.54亿元，同比下滑13.51%、环比下滑13.92%，兑现归母净利润369.28亿元，同比增长8.98%、环比下滑7.71%。 投资重心 市集需求疲弱，公司逆市增产 2024年前三季度，中好意思经济数据发达疲软，寰宇经济增长动能不足，导致市集对原油供需预期走弱，国际油价承压，发达为冲高回落。2024年三季度，WTI原油均价为75.20好意思元/桶，环比下滑6.81%；布伦特原油均价为78.39好意思元/桶，环比下降7.82%，单季度呈现回落态势。公司算作中国最大的海上原油及自然气分娩商，在国际领有优质多元化油气财富，靠近复杂的外部环境，公司坚捏增储上产、降本增效。收货于渤中19-6和恩平20-4等油气田的产量孝顺，以及圭亚那Payara神气投产带来的产量增长，公司三季度油气总产量为179.6百万桶当量，同比增长7%。 资本管控有用，现款流褂讪增长 公司捏续鼓动降本增效，前三季度桶油资本为28.14好意思元，同比基本捏平。本事用度方面，2024前三季度公司销售/惩处/财务/研发用度率区别为同比-0.05/-0.02/0.2/-0.02pct，其中财务用度增多是由于汇率变动导致汇兑损益增多。四项本事用度率系数3.15%，较旧年同时增长0.11pct，在汇兑损益增多的布景下增幅有限，泄露出公司讲究的资本管控才调。现款流方面，2024年前三季度公司策画性现款流净额为1827.68亿元，同比增长14.92%。 延续布局油田，高成长性值得期待 2024年前三季度，公司共赢得9个新发现，并成效评价23个含油气构造。包括发现中国海域文昌10-3东和成效评价曹妃甸23-6在内，公司三季度共赢得2个新发现并成效评价5个含油气构造，公司油气储量限度进一步充实。开发分娩方面，绥中36-1/旅大5-2油田二次治愈开发神气、深海一号二期自然气开发神气和渤中19-2油田开发神气等均在2024年内告成投产，高成长性值得期待。 盈利预测 预测公司2024-2026年归母净利润区别为1459亿元、1550亿元、1679亿元，PE区别为8.6倍、8.1倍和7.5倍，赐与“买入”投资评级。 风险辅导 经济下行风险；居品价钱大幅波动风险；神气斥地不足预期风险；受环保战术开工受限风险；卑鄙需求不足预期的风险。
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，国泰君安杨想远照应员团队对该股照应较为长远，近三年预测准确度均值高达86.14%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1480.25亿，把柄现价换算的预测PE为8.5。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级24家，增捏评级1家；畴昔90天内机构贪图均价为34.27。
以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。