开源证券股份有限公司金益腾,毕挥,李念念佳近期对三好意思股份进行商榷并发布了商榷弘扬《公司信息更新弘扬：前三季度功绩创历史新高，制冷剂行情握续进取》，本弘扬对三好意思股份给出买入评级，刻下股价为32.9元。
三好意思股份(603379) 2024前三季度利润同比+135.63%，创历史新高，保管“买入”评级 公司2024前三季度实现营收30.39亿元，同比+16.5%；实现归母净利润5.61亿元，同比+135.63%，功绩创历史新高。其中，Q3实现营收9.99亿元，同比+14.48%；实现归母净利润1.77亿元，同比+63.55%。公司受益于制冷剂景气回转，功绩拐点显着，但磋议到刻下制冷剂行业的本体情况，咱们略下调公司盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润8.27、13.56、17.39（前值9.55、15.35、19.24）亿元，EPS分离为1.36、2.22、2.85（前值1.56、2.51、3.15）元/股，刻下股价对应PE为23.6、14.4、11.2倍。咱们合计，公司2024年功绩拐点明确，制冷剂景气握续进取，公司过去空间可期，保管“买入”评级。 2024前三季度制冷剂均价显耀擢升，瞻望后市行情将更为可不雅 公司2024Q1-3氟制冷剂产量、销量分离为12.7、9.7万吨，分离同比+6.4%、-0.2%；均价为25,450元/吨，同比+23.0%。其中，2024Q3氟制冷剂产销量分离为3.9、3.1万吨，分离同比-5.1%、-10.9%，分离环比-15.8%、-8.0%；均价为26,532元/吨，同比+37.1%，环比+2.0%。因公司制冷剂居品结构以R125、R134a为主，R32和R22占比相对较低，是以公司Q3制冷剂呈环比量减价稳态势。Q4跟着制冷剂传统耗尽淡季截至，新冷年开启，制冷剂商场保握细致回升态势，除R32、R22一经强势外，R125和R134a亦开启上行趋势，且出口价钱也在不断擢升，公司功绩或将握续高增。咱们合计，2024年仅是制冷剂景气上行的开首，跟着涨幅不断落实，且趋势一经进取，公司功绩将不断已毕。 筹算长久，行业底部积极布局姿色 为完善公司氟化工产业布局，丰富现存居品结构，把柄公司计策发展看法，公司拟投资设置“9万吨/年环氧氯丙烷（ECH）、1万吨/年四氟丙烯(HFO-1234yf)、2万吨/年聚偏氟乙烯（PVDF）设置姿色”，姿色总投资瞻望15.70亿元东说念主民币。姿色瞻望分三期设置：一期设置5万吨/年ECH、3万吨/年LNG气站等。二期设置1万吨/年HFO-1234yf、2万吨/年PVDF等。三期设置4万吨/年ECH。 风险指示：安全出产风险，政策变化风险，末端耗尽怨恨，产能诈欺率不及。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据狡计，国金证券陈屹商榷员团队对该股商榷较为深远，近三年预测准确度均值为73.89%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7.46亿，把柄现价换算的预测PE为26.16。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增握评级3家。
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