新疆天业: 新疆天业股份有限公司科技改进公司债券刊行预案公告

                                     新疆天业股份有限公司 证券代码：600075     股票简称：新疆天业         公告编号：临 2024-080 债券代码：110087     债券简称：天业转债   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何乖僻记录、误导性叙述好像 要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律包袱。    一、对于公司适当非公开拓行科技改进公司债券条件的证明    凭证《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与来往 科罚方针》《上海证券来往所非公开拓行公司债券挂牌国法》《非公开拓行公司债券名堂 相接负面清单诱骗》《上海证券来往所公司债券刊行上市审核国法适用诱骗第 2 号——专 项品种公司债券》等考虑法律法例、法度性文献、自律国法和《新疆天业股份有限公司 规定》（以下简称“《公司规定》”）的考虑顺次，公司董事会连合公司的实质情况，对 照上述考虑法律法例、法度性文献中刊行公司债券的各项顺次自查，合计公司适当面向专 业投资者非公开拓行科技改进公司债券的条件与要求，具备合面向专科投资者非公开拓行 科技改进公司债券的资历，拟肯求面向专科投资者非公开拓行科技改进公司债券。    二、对于本次债券刊行的具体决策    连合公司实质资金的需求情况，公司拟肯求面向专科投资者非公开拓行不晋升东说念主民 币 15 亿元（含 15 亿元）、期限不晋升 5 年（含 5 年）的科技改进公司债券，具体刊行方 案如下：    本次债券的刊行主体为新疆天业股份有限公司。     本次刊行的科技改进公司债券面值为 100 元，按面值刊行，刊行范畴不晋升东说念主民币 长及考虑授权东说念主士依据国度法律、法例及证券监管部门的考虑顺次，凭证公司资金需求情 况和刊行时商场情况，在上述范围内细目。    本次债券在批文灵验期内，以一次或分期样式通过上海证券来往所向具备相应风险 识别和承担智商的专科投资者非公开拓行。    本次债券期限不晋升 5 年（含 5 年），不错为单一期限品种，也不错为多种期限的 羼杂品种。                                  新疆天业股份有限公司   本次债券为固定利率债券，债券票面利率由刊行东说念主与主承销商按商场情况细目。本 次债券本息的偿付款式按照债券登记机构的考虑顺次办理。   本次债券向不晋升 200 名适当《公司债券刊行与来往科罚方针》《上海证券来往所 债券商场投资者适当性科罚方针》等法律法例所顺次的专科投资者非公开拓行。本次债券 不向公司鼓舞优先配售。   本次债券不建树担保等表里部增信措施。   本次债券接管单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，终末一期 利息随本金的兑付一王人支付。   本次刊行的公司债券召募资金扣除刊行用度后拟用于补充流动资金、偿还有息债务、 置换在科技改进范围考虑投资开销资金偏执他适当法律、法例顺次的用途。   如本次债券出现瞻望不行依期偿付债券本息好像到期未能依期偿付债券本息情况 时，公司可遴选如下保险措施：   （1）不向鼓舞分派利润；   （2）暂缓要紧对外投资、收购合并等成人道开销项方针执行；   （3）调减或停发董事和高等科罚东说念主员的奖金；   （4）主要包袱东说念主不得调离。   本次债券刊行后将肯求在上海证券来往所挂牌转让。   本次债券由主承销商认真组建承销团，以余额包销款式承销。   本次决议灵验期 36 个月，自鼓舞大会批准之日起算。如公司已在上述决议灵验期内 取得监管部门对于本次刊行的批准、许可、备案或注册的（如适用），则公司不错在该等 批准、许可、备案或注册说明的灵验期内完成本次刊行。   三、对于本次债券考虑的授权事宜   提请鼓舞大会授权董事会并容或董事会授权董事长及考虑授权东说念主士按照《中华东说念主民 共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与来往科罚方针》《上海证券 来往所非公开拓行公司债券挂牌国法》《上海证券来往所公司债券刊行上市审核国法适用 诱骗第 2 号——专项品种公司债券》等考虑法律法例、法度性文献、自律国法和《公司章                                       新疆天业股份有限公司 程》的考虑顺次，全权办理与本次债券刊行、挂牌转让考虑全部事宜，包括但不限于：   （1）在法律、法例允许的范围内，凭证公司和商场的具体情况，篡改、调度及执行 本次债券刊行的具体决策、具体条件，包括但不限于细目具体债券刊行范畴、刊行款式、 债券期限及品种、债券利率或利率细目款式、刊行技能、刊行对象、是否建树刊行东说念主调度 票面利率遴荐权、是否建树回售条件或赎回条件、评级安排、具体申购安排、还本付息的 期限和款式、增信决策、是否分期刊行及刊行期数和各期刊行范畴、偿债保险措施、来往 场面、在鼓舞大会批准范围内细目召募资金的具体使用等与本次公司债券刊行、挂牌转让 考虑的全部事宜；   （2）制定、批准、签署、修改、公告与公司债券考虑的各项法律文献，完成与公司 债券刊行及来往考虑的扫数必要的文献、合同、契约、合约（包括但不限于召募证明书、 债券受托科罚契约、债券抓有东说念主会议国法等各式文献）和凭证法律法例偏执他法度性文献 进行适当的信息露馅，并凭证监管部门的要求对呈报文献进行相应补充、修改或调度；   （3）遴荐债券受托科罚东说念主，签署《债券受托科罚契约》以及制定《债券抓有东说念主会议 国法》；   （4）如监管部门对刊行公司债券的概念或计谋发生变化，或商场条件发生变化，除 波及考虑法律、法例及本公司规定顺次须由鼓舞大会再行审议的事项外，对与公司债券有 关的事项进行相应调度，或凭证实质情况决定是否连接进行公司债券的发愚弄命；   （5）办理公司债券呈报、刊行及挂牌转让的考虑事宜；   （6）决定聘任参与公司债券必要的中介机构，并决定其用度；   （7）办理本次公司债券的还本付息等事项；   （8）树立本次公司债券的召募资金专项账户；   （9）在法律、法例、考虑法度性文献及《公司规定》允许范围内，办理与本次公司 债券刊行呈报、刊行、挂牌等考虑的其他事项。   上述授权灵验期自鼓舞大会批准本次刊行之日起至上述授权事项办理收尾之日止。   四、本次非公开拓行科技改进公司债券审议决策要领   本次拟非公开拓行科技改进公司债券的考虑事项如故公司九届七次董事会审议通 过，并取得国度出资企业新疆天业（集团）有限公司出具的容或函，尚需提交公司鼓舞大 会审议，经考虑监管部门批准后执行。公司将实时露馅与本次肯求非公开拓行科技改进公 司债券考虑的情况。公司非公开拓行科技改进公司债券事宜能否得回批准具有不细目性， 敬请弘大投资者感性投资，矜重投资风险。   特此公告。                       新疆天业股份有限公司董事会